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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,93 | 11,46 | 10,53 |
Acciones | 60,77 | 60,77 | 0,00 |
Bonos | 38,34 | 45,93 | 7,59 |
Convertibles | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
Preferentes | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17,20 | 17,09 |
Precio/Valor contable | 2,45 | 2,54 |
Precio/Ventas | 1,74 | 1,77 |
Precio/Flujo de caja | 10,53 | 10,60 |
Rendimiento del dividendo | 2,22 | 2,16 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,48 | 11,37 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 23,02 | 21,27 |
Servicios financieros | 12,71 | 14,80 |
Salud | 12,66 | 12,48 |
Consumo cíclico | 10,64 | 10,83 |
Industria | 10,48 | 11,70 |
Bienes raíces | 8,38 | 4,20 |
Servicios de comunicación | 7,38 | 6,53 |
Bienes de consumo | 5,27 | 6,45 |
Energía | 4,11 | 4,79 |
Materias primas | 3,51 | 4,36 |
Suministros | 1,84 | 2,65 |
Número de posiciones en largo: 23
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Schwab® S&P 500 Index | - | 17,72 | - | - | |
Schwab US Aggregate Bond Index | - | 14,22 | - | - | |
Schwab International Opportunities | - | 8,78 | - | - | |
Schwab® International Core Equity | - | 6,38 | - | - | |
Baird Aggregate Bond Inst | - | 6,34 | - | - | |
Dodge & Cox Stock I | - | 4,36 | - | - | |
Schwab Short-Term Bond Index | - | 4,27 | - | - | |
Schwab Global Real Estate | - | 4,02 | - | - | |
PIMCO International Bond (USD-Hdg) Instl | - | 3,99 | - | - | |
Western Asset Core Plus Bond IS | - | 3,88 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schwab US Aggregate Bond Index | 4,75B | -1,47 | -3,15 | - | ||
Schwab Treasury Infl Protected Sec | 2,61B | 0,10 | -1,45 | 1,76 | ||
Schwab Target 2040 | 1,15B | 6,70 | 2,94 | 7,32 | ||
US80850L7837 | 839,66M | 6,82 | 4,13 | - | ||
Schwab Target 2035 | 589,26M | 5,93 | 2,53 | 6,89 |
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