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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,60 | 12,34 | 10,74 |
Acciones | 61,59 | 61,59 | 0,00 |
Bonos | 37,00 | 45,63 | 8,63 |
Convertibles | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
Preferentes | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17,67 | 17,20 |
Precio/Valor contable | 2,53 | 2,56 |
Precio/Ventas | 1,78 | 1,78 |
Precio/Flujo de caja | 10,92 | 10,71 |
Rendimiento del dividendo | 2,17 | 2,15 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,76 | 11,43 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 23,46 | 21,29 |
Servicios financieros | 12,69 | 14,79 |
Salud | 12,54 | 12,43 |
Consumo cíclico | 10,55 | 10,74 |
Industria | 10,40 | 11,69 |
Bienes raíces | 7,92 | 4,17 |
Servicios de comunicación | 7,51 | 6,58 |
Bienes de consumo | 5,31 | 6,46 |
Energía | 4,15 | 4,83 |
Materias primas | 3,47 | 4,37 |
Suministros | 2,00 | 2,69 |
Número de posiciones en largo: 23
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Schwab® S&P 500 Index | - | 18,08 | - | - | |
Schwab US Aggregate Bond Index | - | 14,15 | - | - | |
Schwab International Opportunities | - | 8,78 | - | - | |
Schwab® International Core Equity | - | 6,55 | - | - | |
Baird Aggregate Bond Inst | - | 6,17 | - | - | |
Dodge & Cox Stock I | - | 4,42 | - | - | |
Schwab Short-Term Bond Index | - | 4,15 | - | - | |
PIMCO International Bond (USD-Hdg) Instl | - | 3,81 | - | - | |
Schwab Select Large Cap Growth | - | 3,80 | - | - | |
Schwab Global Real Estate | - | 3,80 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schwab US Aggregate Bond Index | 4,93B | -0,60 | -3,07 | - | ||
Schwab Treasury Infl Protected Sec | 2,45B | 0,88 | -1,40 | 1,82 | ||
Schwab Target 2040 | 1,17B | 8,14 | 2,97 | 7,24 | ||
US80850L7837 | 886,58M | 8,57 | 4,24 | - | ||
Schwab Target 2035 | 598,95M | 7,32 | 2,57 | 6,82 |
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