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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,32 | 9,02 | 7,70 |
Acciones | 79,53 | 79,53 | 0,00 |
Bonos | 19,26 | 25,76 | 6,50 |
Convertibles | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
Preferentes | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17,25 | 17,28 |
Precio/Valor contable | 2,44 | 2,53 |
Precio/Ventas | 1,71 | 1,76 |
Precio/Flujo de caja | 10,57 | 10,64 |
Rendimiento del dividendo | 2,24 | 2,19 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,96 | 11,49 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 23,10 | 21,61 |
Servicios financieros | 12,99 | 14,91 |
Salud | 12,43 | 12,46 |
Consumo cíclico | 10,69 | 10,89 |
Industria | 10,51 | 11,69 |
Bienes raíces | 7,86 | 3,96 |
Servicios de comunicación | 7,39 | 6,57 |
Bienes de consumo | 5,25 | 6,32 |
Energía | 4,23 | 4,69 |
Materias primas | 3,59 | 4,32 |
Suministros | 1,96 | 2,58 |
Número de posiciones en largo: 22
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Schwab® S&P 500 Index | - | 19,71 | - | - | |
Schwab International Opportunities | - | 11,49 | - | - | |
Schwab® International Core Equity | - | 8,79 | - | - | |
Schwab US Aggregate Bond Index | - | 6,23 | - | - | |
Dodge & Cox Stock I | - | 5,57 | - | - | |
Schwab Select Large Cap Growth | - | 5,49 | - | - | |
Schwab Global Real Estate | - | 4,88 | - | - | |
ClearBridge Large Cap Growth IS | - | 4,87 | - | - | |
Schwab Fundamental US Large Company Idx | - | 4,60 | - | - | |
Schwab Small-Cap Equity | - | 4,22 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schwab US Aggregate Bond Index | 4,93B | -0,60 | -3,07 | - | ||
Schwab Treasury Infl Protected Sec | 2,45B | 0,88 | -1,40 | 1,82 | ||
Schwab Target 2030 | 984,75M | 6,33 | 2,12 | 6,32 | ||
US80850L7837 | 886,58M | 8,57 | 4,24 | - | ||
Schwab Target 2035 | 598,95M | 7,32 | 2,57 | 6,82 |
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