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Shelton Equity Income Fund Investor Shares (EQTIX)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 847,09M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Shelton Capital Management

Clase de activo: Acción

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Resumen EQTIX

Acceda a la información básica sobre el fondo de inversión Shelton Core Value Direct (EQTIX - US82301Q7593): activos totales, calificación de riesgo, inversión mínima, capitalización bursátil y categoría. Conozca las agencias de calificación y la calificación de riesgo del fondo, información transparente sobre el equipo de gestores del fondo, políticas de diversificación y asignación de inversiones y rendimiento anterior. Además, ofrecemos noticias relacionadas, herramientas de análisis, gráficos interactivos y artículos de análisis. Puede añadir Shelton Equity Income Fund Investor Shares (EQTIX) a su cartera y a su lista de seguimiento para seguir de cerca el rendimiento del fondo, los comentarios de los usuarios y su último precio: 17,51. Puede encontrar información sobre datos históricos, gráficos, análisis técnico, noticias y foros en las pestañas de sección de esta página.

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3 meses
6 meses
1 año
5 años
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Rating

Var. en un año7,6%

Último cierre17,41

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil9,51%

ROE29,73%

EmisorShelton Capital Management

Volumen de ventas74%

ROA11,60%

Fecha de inicio35317

Total de activos847,09M

Gastos0,67%

Inversión mínima1.000

Cap. mercado211,29B

CategoríaDerivative Income

Shelton Core Value Direct: ¿Cuál es su pronóstico?

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	Año móvil	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1172	1008	1172	1244	1649	2306
Rentabilidad del fondo	17.17%	0.8%	17.17%	7.56%	10.52%	8.72%
Puesto en la categoría	52	98	52	11	9	5
% en la categoría	48	66	48	16	10	9

Principales fondos de acciones de Shelton Capital Management

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Shelton Nasdaq-100 Index Direct	1,87B	25,31	9,27	17,79
Shelton S&P 500 Index Direct	289,4M	27,54	11,04	12,96
Shelton S&P Midcap Index Direct	112,24M	21,78	8,62	10,21
Shelton Capital Management SP Smald	53,21M	17,41	5,76	9,75
Shelton Capital Management Nasdaq 1	38,98M	24,98	8,85	17,25

Principales fondos de la categoría Derivative Income

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
US46645V6754	4,44B	12,37	5,79	-
Goldman Sachs US Eq Div and Prem In	1,59B	22,28	8,24	10,80
BlackRock US Opportunities Instl	1,35B	7,73	5,26	7,33
Goldman Sachs US Eq Div and Premium	492,32M	22,18	8,15	10,66
BlackRock US Opportunities Inv A	294,24M	7,48	4,99	7,03

Principales posiciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Bills 0%	-	9,94	-	-
Apple	US0378331005	3,25	229.98	+0.75%
NVIDIA	US67066G1040	2,44	137,71	+3,10%
Netflix	US64110L1061	2,33	858,10	+1,87%
Amazon.com	US0231351067	2,26	225,94	+2,39%

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Medias móviles	Compra	Compra	Compra
Indicadores técnicos	Compra	Venta fuerte	Compra fuerte
Resumen	Compra	Neutral	Compra fuerte

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,3	-1,4	-2,13%
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