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Swan Defined Risk Fund Class I Shares (SDRIX)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 514,79M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Swan

Clase de activo: Otros

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Resumen SDRIX

Acceda a la información básica sobre el fondo de inversión Swan Defined Risk I (SDRIX - US66538E6068): activos totales, calificación de riesgo, inversión mínima, capitalización bursátil y categoría. Conozca las agencias de calificación y la calificación de riesgo del fondo, información transparente sobre el equipo de gestores del fondo, políticas de diversificación y asignación de inversiones y rendimiento anterior. Además, ofrecemos noticias relacionadas, herramientas de análisis, gráficos interactivos y artículos de análisis. Puede añadir Swan Defined Risk Fund Class I Shares (SDRIX) a su cartera y a su lista de seguimiento para seguir de cerca el rendimiento del fondo, los comentarios de los usuarios y su último precio: 15,89. Puede encontrar información sobre datos históricos, gráficos, análisis técnico, noticias y foros en las pestañas de sección de esta página.

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3 meses
6 meses
1 año
5 años
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Rating

Var. en un año4,13%

Último cierre15,86

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil0,28%

ROE32,53%

EmisorSwan

Volumen de ventas12%

ROA15,05%

Fecha de inicio41120

Total de activos514,79M

Gastos1,21%

Inversión mínima100.000

Cap. mercado276,7B

CategoríaOptions Trading

Swan Defined Risk I: ¿Cuál es su pronóstico?

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	Año móvil	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1107	1037	1175	1100	1371	1581
Rentabilidad del fondo	10.68%	3.74%	17.49%	3.23%	6.52%	4.69%
Puesto en la categoría	91	18	99	81	62	22
% en la categoría	53	6	58	54	54	42

Principales fondos de otros activos de Swan

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Swan Defined Risk A		115,47M	10,39	3,01	4,43
	Swan Defined Risk C		80,36M	9,70	2,23	3,66

Principales fondos de la categoría Options Trading

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
JPMorgan Hedged Equity Select	16,86B	16,27	8,02	8,45
Gateway Y	5,74B	12,95	4,90	5,71
JPMorgan Hedged Equity Fund Class 6	2,4B	16,56	8,29	8,72
JPMorgan Hedged Equity A	1,48B	16,04	7,75	8,18
Gateway A	694,5M	12,73	4,65	5,46

Principales posiciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
ishares S&P 500	US4642872000	49,99	598,45	+0,33%
Technology Select Sector SPDR	US81369Y8030	14,66	233,60	+0,05%
Financial Select Sector SPDR	US81369Y6059	5,65	50.73	+1.12%
Health Care Select Sector SPDR	US81369Y2090	5,38	144,16	+0,09%
Consumer Discretionary Select Sector SPDR	US81369Y4070	4,53	218,10	+1,44%

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Medias móviles	Compra	Compra	Compra
Indicadores técnicos	Compra fuerte	Compra fuerte	Compra fuerte
Resumen	Compra fuerte	Compra fuerte	Compra fuerte

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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,979	-0,002	-0,07%
español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
EE.UU. 10A	4,411	+0,001	+0,00%
EE.UU. 30A	4,594	-0,001	0,00%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%

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