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Swan Defined Risk Fund Class C Shares (SDRCX)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 80,37M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Swan

Clase de activo: Otros

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Resumen SDRCX

Acceda a la información básica sobre el fondo de inversión Swan Defined Risk C (SDRCX - US66538E5078): activos totales, calificación de riesgo, inversión mínima, capitalización bursátil y categoría. Conozca las agencias de calificación y la calificación de riesgo del fondo, información transparente sobre el equipo de gestores del fondo, políticas de diversificación y asignación de inversiones y rendimiento anterior. Además, ofrecemos noticias relacionadas, herramientas de análisis, gráficos interactivos y artículos de análisis. Puede añadir Swan Defined Risk Fund Class C Shares (SDRCX) a su cartera y a su lista de seguimiento para seguir de cerca el rendimiento del fondo, los comentarios de los usuarios y su último precio: 14,99. Puede encontrar información sobre datos históricos, gráficos, análisis técnico, noticias y foros en las pestañas de sección de esta página.

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5 años
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Var. en un año3,45%

Último cierre14,93

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil0%

ROE32,53%

EmisorSwan

Volumen de ventas12%

ROA15,05%

Fecha de inicio41200

Total de activos80,37M

Gastos2,21%

Inversión mínima2.500

Cap. mercado276,7B

CategoríaOptions Trading

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	Año móvil	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1097	1034	1163	1068	1306	1432
Rentabilidad del fondo	9.7%	3.4%	16.27%	2.23%	5.48%	3.66%
Puesto en la categoría	95	41	105	94	73	31
% en la categoría	55	15	61	61	62	62

Principales fondos de otros activos de Swan

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Swan Defined Risk I		517,49M	10,68	3,23	4,69
	Swan Defined Risk A		115,85M	10,39	3,01	4,43

Principales fondos de la categoría Options Trading

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
JPMorgan Hedged Equity Select	16,95B	16,27	8,02	8,45
Gateway Y	5,75B	12,95	4,90	5,71
JPMorgan Hedged Equity Fund Class 6	2,4B	16,56	8,29	8,72
JPMorgan Hedged Equity A	1,49B	16,04	7,75	8,18
Gateway A	694,61M	12,73	4,65	5,46

Principales posiciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
ishares S&P 500	US4642872000	49,99	603,76	+0,59%
Technology Select Sector SPDR	US81369Y8030	14,66	234,76	+0,50%
Financial Select Sector SPDR	US81369Y6059	5,65	51,16	+0,20%
Health Care Select Sector SPDR	US81369Y2090	5,38	146,17	+0,54%
Consumer Discretionary Select Sector SPDR	US81369Y4070	4,53	221,13	+0,36%

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Medias móviles	Compra	Compra	Compra
Indicadores técnicos	Compra fuerte	Compra fuerte	Compra fuerte
Resumen	Compra fuerte	Compra fuerte	Compra fuerte

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español a 10 años	2,929	-0,006	-0,20%
español a 2 años	2,244	-0,036	-1,58%
Prima de riesgo España	69,8	-0,7	-0,99%
alemán a 10 años	2,1980	-0,0010	0,00%
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