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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,91 | 1,91 | 0,00 |
Acciones | 98,09 | 98,09 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15,99 | 12,55 |
Precio/Valor contable | 1,89 | 1,50 |
Precio/Ventas | 2,61 | 2,32 |
Precio/Flujo de caja | 9,44 | 21,32 |
Rendimiento del dividendo | 1,85 | 2,74 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,21 | 9,87 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 94,86 | 94,35 |
Tecnología | 3,81 | 7,50 |
Bienes raíces | 0,81 | 2,17 |
Industria | 0,45 | 3,61 |
Salud | 0,04 | 0,04 |
Consumo cíclico | 0,02 | 0,87 |
Servicios de comunicación | 0,01 | 1,81 |
Número de posiciones en largo: 406
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan | US46625H1005 | 8,83 | 211,22 | +3,55% | |
Berkshire Hathaway B | US0846707026 | 8,63 | 461,97 | +1,99% | |
Mastercard | US57636Q1040 | 5,49 | 497,70 | +0,55% | |
Visa A | US92826C8394 | 4,07 | 277,93 | +0,39% | |
Bank of America | US0605051046 | 3,93 | 40,11 | +2,19% | |
Wells Fargo&Co | US9497461015 | 2,79 | 56,96 | +3,60% | |
Goldman Sachs | US38141G1040 | 2,25 | 495,16 | +1,86% | |
S&P Global | US78409V1044 | 2,25 | 512,17 | -0,47% | |
American Express | US0258161092 | 2,04 | 275,97 | +3,02% | |
Progressive | US7433151039 | 2,02 | 255,36 | +1,22% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Total Stock Market Ins Pls | 713,87B | 18,17 | 7,72 | - | ||
Vanguard 500 Index Admiral | 552,77B | 19,49 | 9,33 | 12,94 | ||
Vanguard Total Stock Market Admiral | 401,69B | 18,16 | 7,70 | 12,31 | ||
Vanguard Total Intl Stock Index Inv | 214,44B | 10,64 | 1,87 | 4,55 | ||
Vanguard 500 Index Institutional Se | 193,35B | 19,51 | 9,36 | - |
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