MINNEAPOLIS - Deluxe Corporation (NYSE: DLX), una empresa especializada en servicios de pagos y datos, ha incrementado su oferta de notas senior garantizadas de 400 millones de dólares a 450 millones de dólares, con una tasa de interés del 8,125% anual, con vencimiento en 2029. Se prevé que la oferta se cierre el 03.12.2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
Los ingresos de la venta de las notas, junto con los préstamos bajo nuevas líneas de crédito senior garantizadas, se destinarán a refinanciar las líneas de crédito existentes y cubrir las tarifas y gastos de la transacción. Específicamente, los fondos se utilizarán para refinanciar la línea de crédito a plazo A de la empresa y su línea de crédito rotativa.
El nuevo acuerdo de crédito de Deluxe incluirá una línea de crédito rotativa de 400 millones de dólares y una línea de crédito a plazo A de 500 millones de dólares, ambas con vencimiento el 01.02.2029. Las tasas de interés de las nuevas líneas de crédito senior garantizadas se basarán en el SOFR ajustado con un ajuste del diferencial de crédito, más un porcentaje adicional que varía según el ratio de apalancamiento de la empresa.
Las notas, que se ofrecen en una colocación privada a compradores institucionales calificados y a personas fuera de Estados Unidos, no se registrarán bajo la Ley de Valores de 1933 ni bajo ninguna ley estatal de valores, por lo que no pueden ofrecerse ni venderse dentro de Estados Unidos sin registro o una exención de los requisitos de registro.
Deluxe Corporation, con más de un siglo de operación, proporciona soluciones de pago y datos para apoyar a pequeñas empresas, instituciones financieras y grandes marcas de consumo, procesando más de 2 billones de dólares en volumen de pagos anuales.
Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, y dichas declaraciones están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas. Los factores que pueden influir en el desempeño de Deluxe Corporation incluyen las condiciones económicas, acciones legislativas y regulatorias, aumentos de costos, estrategias para el crecimiento de ingresos y ganancias, competencia y riesgos relacionados con adquisiciones y desarrollo tecnológico.
La información proporcionada en este artículo se basa en un comunicado de prensa de Deluxe Corporation.
En otras noticias recientes, Deluxe Corporation anunció su intención de ofrecer 400 millones de dólares en notas senior garantizadas con vencimiento en 2029. Los ingresos de esta oferta, junto con los préstamos bajo nuevas líneas de crédito senior garantizadas, están planeados para refinanciar los acuerdos de crédito existentes. Esto incluye una reformulación y enmienda del acuerdo de crédito actual de Deluxe para establecer nuevas líneas de crédito senior garantizadas.
En desarrollos más recientes, Deluxe Corporation reportó sus ganancias del tercer trimestre de 2024. La conferencia telefónica sobre ganancias, organizada por el Vicepresidente de Estrategia y Relaciones con Inversores Brian Anderson, y a la que asistieron el Presidente y CEO Barry McCarthy y el CFO Chip Zint, discutió medidas financieras no GAAP y declaraciones prospectivas. El equipo directivo expresó confianza en la estrategia de la empresa y en los indicadores de rendimiento futuro, reconociendo que los resultados reales pueden variar debido a ciertos factores.
Estos desarrollos indican el compromiso de Deluxe con la transparencia y la planificación estratégica. Sin embargo, la oferta de notas está sujeta al cierre exitoso de la enmienda y reformulación de las líneas de crédito, y las notas no pueden ofrecerse ni venderse dentro de Estados Unidos sin registro o una exención aplicable de estos requisitos.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que Deluxe Corporation (NYSE: DLX) avanza con su oferta ampliada de notas senior garantizadas, los inversores pueden encontrar valiosa información adicional en las métricas financieras recientes y las perspectivas de expertos. Según los datos de InvestingPro, Deluxe tiene una capitalización de mercado de 1.010 millones de dólares y presenta un ratio precio-beneficio (P/E) de 18,36, que se ajusta a 12,13 para los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2024.
Cabe destacar que Deluxe demuestra sólidas métricas de rentabilidad que se alinean con su modelo de negocio de larga trayectoria. El margen de beneficio bruto de la empresa se sitúa en un impresionante 54,1% para los últimos doce meses, lo que subraya su capacidad para mantener márgenes saludables en sus operaciones de servicios de pagos y datos. Esto es particularmente relevante dado el movimiento de la empresa para refinanciar su deuda, ya que sugiere una base financiera sólida para respaldar estas nuevas obligaciones.
Los consejos de InvestingPro destacan que Deluxe ha mantenido el pago de dividendos durante 54 años consecutivos, lo que refleja un compromiso con los retornos a los accionistas que complementa su estrategia de gestión de la deuda. El rendimiento actual del dividendo del 5,19% puede resultar atractivo para los inversores centrados en los ingresos, especialmente a la luz de la consistencia a largo plazo del dividendo de la empresa.
Además, Deluxe ha mostrado un fuerte rendimiento reciente, con un retorno del precio del 20,11% durante el último mes y un 17,7% en los últimos tres meses. Este impulso positivo podría indicar la confianza del mercado en las decisiones financieras de la empresa, incluida la reciente oferta de notas.
Para aquellos interesados en un análisis más profundo, InvestingPro ofrece 11 consejos adicionales para Deluxe Corporation, proporcionando una visión más completa de la salud financiera y la posición de mercado de la empresa.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.