Bioceres Crop Solutions Corp. (NASDAQ: BIOX), una empresa de tecnología agrícola, anunció hoy que su subsidiaria, Rizobacter Argentina S.A., ha cerrado con éxito una oferta pública de bonos corporativos en Argentina por 20 millones de dólares. Los bonos, emitidos en dos tramos, vencerán en junio de 2026, los de Clase A a un tipo de interés anual del 5,0% y los de Clase B al 7,5%.
Los fondos de la emisión se destinarán a reforzar el capital de trabajo y a extender los vencimientos de la deuda.
Bioceres, con sede en Rosario (Argentina), se especializa en el desarrollo de soluciones destinadas a regenerar los ecosistemas agrícolas y aumentar la resiliencia de los cultivos frente al cambio climático. La cartera de la empresa incluye tecnologías patentadas para semillas, insumos microbianos y soluciones avanzadas de nutrición y protección de cultivos. Además, Bioceres está avanzando en su programa HB4®, que se centra en soluciones digitales para el apoyo a la toma de decisiones del agricultor y la trazabilidad de los resultados de la producción.
En línea con los requisitos regulatorios, los bonos no han sido registrados bajo la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933 y, como tales, sólo pueden ser vendidos bajo ciertas condiciones que no requieren dicho registro.
Esta noticia se basa en una reciente presentación ante la SEC.
En otras noticias recientes, Bioceres Crop Solutions informó una disminución del 10% en los ingresos totales para su tercer trimestre fiscal de 2024, por un total de $ 84 millones. A pesar de esto, la compañía de biotecnología agrícola registró un ingreso neto de $ 9,8 millones y un EBITDA ajustado de $ 21,1 millones. La deuda financiera de la empresa también se redujo a 242,8 millones de dólares, frente a los 250 millones del año anterior. Estos avances recientes se producen en medio de aprobaciones regulatorias en Brasil y un crecimiento anticipado de la rentabilidad, particularmente en su segmento de Semillas y Productos Integrados.
Bioceres sigue siendo optimista sobre el crecimiento futuro, impulsado por los acontecimientos positivos en Brasil. Estos incluyen la primera aprobación regulatoria para soluciones de biocontrol de Burkholderia y comentarios favorables sobre las variedades de soja HB4. La empresa espera que estos avances impulsen un crecimiento de dos dígitos en la rentabilidad para el cuarto trimestre.
Sin embargo, Bioceres reconoció desafíos tales como una disminución en los ingresos y ganancias totales, principalmente debido al impacto del acuerdo de distribución de Syngenta en el trimestre del año anterior. Además, las excesivas lluvias en Argentina han retrasado la cosecha de soja, y la empresa está experimentando vientos en contra en el mercado de la bioprotección en EE.UU. y Brasil. A pesar de estos contratiempos, Bioceres mantiene su trayectoria de crecimiento, apuntalada por el optimismo estratégico y el foco en la ampliación de la oferta de productos y las alianzas.
Perspectivas de InvestingPro
El movimiento financiero estratégico de Bioceres Crop Solutions Corp. para cerrar una oferta pública de 20 millones de dólares se alinea con sus impresionantes márgenes de beneficio bruto, que se sitúan en el 38,96% en los últimos doce meses al tercer trimestre de 2024. Según datos de InvestingPro, la empresa tiene una capitalización bursátil de 704,5 millones de dólares y ha registrado un crecimiento de los ingresos del 7,13% durante el mismo periodo. Si bien la empresa cotiza a un alto múltiplo de ganancias con una relación P/E de 230, los analistas son optimistas sobre su rentabilidad, pronosticando que Bioceres será rentable este año.
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