CHARLOTTE, N.C. - Sealed Air Corporation (NYSE: NYSE:SEE) ha cerrado con éxito la oferta de 400 millones de dólares en bonos senior, con vencimiento en 2032, a un tipo de interés del 6,500%, según ha anunciado hoy la compañía. Los inversores adquirieron la totalidad del principal de los pagarés.
Los ingresos de esta oferta se destinan principalmente a la recompra de los bonos preferentes de SEE al 5,500% con vencimiento en 2025, como parte de una oferta pública de adquisición anunciada previamente por la empresa.
Los fondos restantes tras la transacción se destinarán a fines corporativos generales. La oferta pública de adquisición de SEE está supeditada a la finalización de la oferta de bonos, que ya ha concluido, aunque el cierre de la oferta de bonos no dependía del resultado de la oferta pública de adquisición.
Los bonos preferentes de SEE y sus garantías se han ofrecido exclusivamente a compradores institucionales cualificados y a personas no estadounidenses fuera de Estados Unidos, de conformidad con la norma 144A y el Reglamento S de la Ley de Valores de 1933, respectivamente. Estos pagarés no se han registrado conforme a la Ley de Valores y, por tanto, no pueden ofrecerse ni venderse dentro de Estados Unidos sin registro o exención de los requisitos de registro.
La empresa, líder mundial en soluciones de envasado, integra en su oferta materiales sostenibles, automatización, equipos y servicios. Conocida por marcas como CRYOVAC®, LIQUIBOX®, SEALED AIR®, AUTOBAG® y BUBBLE WRAP®, SEE registró unas ventas de 5.500 millones de dólares en 2023 y cuenta con aproximadamente 17.000 empleados en todo el mundo.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta de los pagarés ni una solicitud de los pagarés de 2025, y no se ha producido ninguna venta de los pagarés en ninguna jurisdicción en la que dicha acción fuera ilegal antes del registro o la calificación en virtud de las leyes de valores de dicha jurisdicción.
La información aquí proporcionada se basa en un comunicado de prensa de Sealed Air Corporation.
Puntos de vista de InvestingPro
Como Sealed Air Corporation (NYSE: SEE) navega por sus recientes maniobras financieras, incluyendo el cierre de su oferta de pagarés senior, los inversores y analistas están siguiendo de cerca las métricas de rendimiento de la empresa y la valoración. Según datos en tiempo real de InvestingPro, la capitalización bursátil de SEE es de 5.080 millones de dólares, lo que refleja la escala y el alcance de su negocio global de soluciones de embalaje.
Los datos de InvestingPro indican que SEE cotiza a un ratio Precio/Beneficios (PER) de 13,9, que se ajusta a 11,43 si se consideran los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024. Esto sugiere una valoración potencialmente atractiva para los inversores que buscan inversiones basadas en los beneficios. La relación precio/valor contable de la empresa en el mismo periodo es de 8,5, lo que indica una valoración de mercado superior que puede reflejar la calidad de sus activos y su consolidada presencia de marca en el sector de los envases.
Desde el punto de vista de los ingresos, el compromiso de SEE con el rendimiento para el accionista se pone de manifiesto en su historial de mantenimiento del pago de dividendos durante 19 años consecutivos, testimonio de su estabilidad financiera y su disciplinada asignación de capital. Esto se complementa con una rentabilidad por dividendo del 2,27% a mediados de 2024, lo que proporciona una capa adicional de rentabilidad para los inversores.
Los consejos de InvestingPro arrojan luz sobre las perspectivas financieras de la empresa, y los analistas predicen que SEE será rentable este año. Esto se apoya en el hecho de que la empresa ha sido rentable en los últimos doce meses. Además, la valoración de SEE implica un fuerte rendimiento del flujo de caja libre, lo que podría ser una característica atractiva para los inversores que buscan empresas con capacidad de generar efectivo después de los gastos de capital.
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