VANCOUVER, BC - Silvercorp Metals Inc. (TSX: SVM) (NYSE American: SVM), una empresa minera canadiense, anunció hoy el inicio de una oferta de colocación privada de notas senior convertibles valoradas en 130 millones de dólares estadounidenses, con la posibilidad de aumentar en 20 millones de dólares si los compradores iniciales ejercen su opción dentro de los 20 días posteriores al cierre.
Las notas, con vencimiento el 15.12.2029, serán obligaciones senior no garantizadas, que devengarán intereses pagaderos semestralmente. Podrán convertirse en efectivo, acciones ordinarias o una combinación de ambas bajo ciertas condiciones. La empresa ha restringido el rescate de las notas antes del 20.12.2027, excepto en caso de cambios específicos en la legislación fiscal. Después de esta fecha y antes del 51º día de negociación programado antes del vencimiento, las notas podrán ser rescatadas si el precio de las acciones de la empresa supera el 130% del precio de conversión durante un período específico.
La tasa de interés, el tipo de conversión y otros términos se establecerán en el momento de la fijación del precio de la oferta. La oferta está sujeta a las condiciones de cierre habituales, y Silvercorp planea destinar los ingresos a la construcción de proyectos mineros de cobre y oro fuera de China, a la exploración y desarrollo adicionales, y a las necesidades de capital de trabajo.
Las notas se ofrecen de forma privada y no se registrarán bajo la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933, en su versión modificada, ni bajo las leyes de valores estatales, lo que indica que no estarán disponibles para su venta en Estados Unidos, excepto bajo exenciones específicas.
Silvercorp, conocida por producir plata, plomo, zinc y oro en China, también está desarrollando el proyecto de cobre y oro Curipamba y explorando el proyecto Condor en Ecuador. La empresa no ha revelado los términos financieros de las notas y ha advertido que este comunicado de prensa no debe considerarse una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa de Silvercorp Metals Inc.
En otras noticias recientes, Silvercorp Metals ha obtenido una extensión del permiso minero SGX hasta 2035, lo que permite aumentar la capacidad de producción anual a 500.000 toneladas. Además, la empresa lanzó un nuevo programa de recompra de acciones, con planes de recomprar hasta 8.670.700 de sus acciones ordinarias, aproximadamente el 4% de sus acciones emitidas y en circulación. En otros acontecimientos, Roth/MKM mantuvo su calificación de Compra para Silvercorp Metals y aumentó el precio objetivo de la acción de 5,10$ a 6,00$, reflejando expectativas actualizadas para los precios del oro y la plata en los próximos años. La empresa también está a punto de finalizar su adquisición de Adventus Mining Corporation, tras una sentencia judicial favorable en Ecuador relativa a un litigio medioambiental sobre el proyecto Curipamba-El Domo de Adventus. Estos acontecimientos recientes ponen de manifiesto las actividades empresariales en curso y las iniciativas estratégicas de Silvercorp Metals.
Perspectivas de InvestingPro
La decisión de Silvercorp Metals Inc. de recaudar capital mediante notas senior convertibles se produce en un momento en que la empresa muestra una sólida salud financiera y potencial de crecimiento. Según los datos de InvestingPro, Silvercorp tiene una capitalización bursátil de 881,93 millones de dólares y ha demostrado un impresionante crecimiento de los ingresos del 16,71% en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2025. Esta trayectoria de crecimiento se alinea con los planes de la empresa de expandir sus operaciones e invertir en nuevos proyectos mineros.
Los consejos de InvestingPro destacan que Silvercorp "mantiene más efectivo que deuda en su balance" y que "los flujos de caja pueden cubrir suficientemente los pagos de intereses". Estos factores sugieren que la empresa está bien posicionada para asumir deuda adicional a través de la oferta de notas convertibles sin extenderse financieramente. La sólida posición de efectivo de la empresa también proporciona un colchón para las inversiones previstas en proyectos mineros de cobre y oro y actividades de exploración.
Además, las métricas de rentabilidad de Silvercorp son alentadoras. Con un ratio P/E de 13,37 y un ratio P/E ajustado de 17,31 para los últimos doce meses hasta el segundo trimestre de 2025, la empresa parece estar cotizando a valoraciones razonables considerando sus perspectivas de crecimiento. Un consejo de InvestingPro señala que Silvercorp está "cotizando a un bajo ratio P/E en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo", lo que podría resultar atractivo para los potenciales inversores en las notas convertibles.
Para los lectores interesados en un análisis más completo, InvestingPro ofrece 10 consejos adicionales para Silvercorp Metals, proporcionando perspectivas más profundas sobre la salud financiera y la posición de mercado de la empresa.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.