Investing.com - Los futuros de las acciones estadounidenses avanzan este jueves, lo que indica que el mercado podría continuar sumando a las ganancias obtenidas en la jornada anterior. Los inversores se preparan para recibir nuevos datos económicos y resultados de los bancos, después de que el sentimiento se viera respaldado por unas cifras de precios al consumo más moderadas de lo anticipado y unos sólidos beneficios de los principales prestamistas estadounidenses.
Mientras tanto, TSMC presenta unos resultados del cuarto trimestre superiores a las expectativas, impulsados por la demanda de sus chips, favorecida por la inteligencia artificial.
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1. Los futuros suben
Los futuros de acciones de EE. UU. se movieron al alza, apuntando a una extensión de un aumento en Wall Street en la sesión anterior que fue provocada por una lectura de la inflación subyacente suave y sólidos resultados de los grandes bancos de EE. UU.
A las 03:30 ET (08:30 GMT), el contrato de futuros del Dow había sumado 61 puntos o un 0,1%, los futuros del S&P 500 habían subido 23 puntos o un 0,4% y los futuros del Nasdaq 100 habían ganado 123 puntos o un 0,6%.
Los tres promedios subieron el miércoles, registrando sus mayores subidas porcentuales diarias desde el 6 de noviembre, ya que una medida más fría de lo previsto del crecimiento de los precios al consumo subyacentes en diciembre reforzó las esperanzas de más recortes de los tipos de interés de la Reserva Federal este año. Funcionarios de la Reserva Federal señalaron que, si bien la incertidumbre se arremolina en torno a las políticas de la administración entrante de Trump, la cifra ayudó a las perspectivas de inflación.
A raíz de los datos, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense de referencia, que había subido a máximos de varios meses en los últimos días, mermando el atractivo de la renta variable, también bajó. Los buenos resultados de los principales prestamistas estadounidenses también apoyaron el sentimiento (más abajo).
2. La venta del sector minorista
El jueves, los inversores tendrán la oportunidad de analizar una serie de nuevos datos económicos de EE. UU., incluidos los indicadores de ventas minoristas y actividad manufacturera.
Los economistas esperan que las ventas al por menor crezcan un 0,6% intermensual en diciembre, lo que supone una ligera ralentización con respecto al aumento del 0,7% del mes anterior. En noviembre, la lectura subió más de lo previsto, ya que las compras de artículos en línea y de vehículos de motor indicaron el impulso de la economía estadounidense de cara a finales de 2024.
Por otra parte, se espera que el índice mensual manufacturero de la Reserva Federal de Filadelfia arroje un resultado negativo de 5,2, lo que supone una mejora con respecto al nivel anterior de 16,4 negativo. Sin embargo, la marca seguiría en territorio negativo, lo que sugiere una contracción de la actividad manufacturera. Las perspectivas del sector, que representa más del 10% de la economía estadounidense, se han visto empañadas por la falta de claridad en torno a la trayectoria de la política monetaria de la Reserva Federal, así como por los planes del presidente electo Trump de imponer amplios aranceles a las importaciones.
También habrá que echar un vistazo a las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo semanales, con los operadores atentos a las perspectivas de la demanda de mano de obra tras un informe de empleo superventas la semana pasada.
3. Se publican más resultados de bancos
En cuanto a las ganancias, Bank of America (NYSE:BAC) y Morgan Stanley (NYSE:MS) serán los últimos grandes entidades de préstamo estadounidenses en presentar sus últimos resultados trimestrales.
Las cifras, que se darán a conocer antes de la apertura de Wall Street, seguirán a los buenos resultados de varios de sus homólogos el miércoles.
JPMorgan Chase (NYSE:JPM) obtuvo un beneficio anual sin precedentes gracias a la recuperación de los mercados en el cuarto trimestre, mientras que Goldman Sachs (NYSE:GS) registró los mejores ingresos trimestrales de su historia, Wells Fargo (NYSE:WFC) superó las estimaciones y Citigroup (NYSE:C) obtuvo beneficios. Las acciones de todas estas empresas cerraron al alza.
Los ejecutivos de estas empresas también señalaron un aumento de la confianza en el futuro entorno operativo, citando las expectativas de que la administración Trump ponga en marcha políticas más favorables para las empresas. En particular, el CEO de Goldman Sachs, David Solomon, dijo a los analistas que ha habido un "mayor apetito general por la negociación de acuerdos", ya que las empresas se preparan para regulaciones potencialmente más laxas y recortes de impuestos durante el segundo mandato de Trump en la Casa Blanca.
4. Los beneficios de TSMC superan las estimaciones
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, también conocida como TSMC, obtuvo el jueves un beneficio superior al esperado en el cuarto trimestre gracias a la demanda de sus chips avanzados impulsada por la inteligencia artificial.
El mayor fabricante de chips por contrato del mundo prevé un aumento sustancial del gasto de capital para 2025, citando un repunte en la utilización de la capacidad y el aumento de la producción en sus nuevas instalaciones en EE. UU. y Japón.
Los ingresos netos de TSMC aumentaron un 57% hasta los 374.680 millones de dólares (11.600 millones de dólares) en los tres meses anteriores al 31 de diciembre, según informó la empresa en un comunicado. La cifra superó las estimaciones de Bloomberg de 369.840 millones de dólares.
Para el primer trimestre de 2025, el director financiero de TSMC, Wendell Huang, pronosticó unos ingresos de entre 25.000 y 28.000 millones de dólares, citando algunas tendencias estacionales más suaves en la demanda de smartphones y la inversión en inteligencia artificial.
TSMC también está preparada para aumentar el gasto de capital de cara a una mayor demanda de inteligencia artificial en el año, con Huang fijando los gastos de capital de 2025 entre 38.000 y 42.000 millones de dólares, frente a los 29.800 millones de 2024. Alrededor del 70% de esto será para tecnologías de procesos avanzados, la mayor fuente de ingresos de TSMC.
5. El petróleo, sin cambios
Los precios del petróleo rondaron la línea plana el jueves, sumándose a los recientes máximos, impulsados por una combinación de datos de inflación de EE. UU. más suaves, nuevas sanciones sobre el petróleo ruso y reducciones significativas en las reservas de crudo de EE. UU.
Hacia las 03:31 ET, los futuros del petróleo estadounidense (WTI) cotizaban prácticamente plano, mientras que el contrato de Brent bajaba un 0,1% a 81,94 dólares el barril.
Los precios del petróleo subieron más de un 2% el miércoles, hasta sus niveles más altos desde julio, ya que un informe benigno sobre la inflación en EE. UU. volvió a poner en juego las expectativas de una política monetaria más suave, lo que podría impulsar el crecimiento económico.
La Administración de Información Energética de EE. UU. informó de una reducción de 2 millones de barriles en las reservas de crudo, lo que indica una reducción de la oferta.
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