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Futuros planos, ventas minoristas, discurso de la Fed: 5 claves en Wall Street

Publicado 17.06.2024, 11:28
© Reuters
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Investing.com - Los futuros de las acciones de Estados Unidos se mantuvieron moderados al inicio de la nueva semana bursátil, con los traders a la espera de nuevos datos económicos y nuevas declaraciones sobre los tipos de interés por parte de la Reserva Federal. El inversor activista Starboard Value habría adquirido una participación en el grupo de software de diseño Autodesk (NASDAQ:ADSK) por valor de unos 500 millones de dólares, según el Wall Street Journal. Por otra parte, el crecimiento de la producción industrial de China se enfrió más de lo esperado en mayo, en un indicio de los retos a los que se enfrenta Pekín a la hora de impulsar la recuperación de la economía del país. Aquí tenemos las cinco cuestiones principales de las que hay que estar pendientes este lunes, 17 de junio, en los mercados financieros.

1. Futuros moderados

Los futuros de las acciones de Estados Unidos apenas registran variaciones este lunes, mientras los inversores aguardan nuevos datos económicos y las declaraciones de los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal de esta semana que podrían influir en la forma en que el banco central podría abordar los posibles recortes de los tipos de interés en 2024 (véase más abajo).

A las 9:15 horas (CET), el contrato de futuros del Dow apenas registra variaciones, los futuros del S&P 500 suben 3 puntos o un 0,1% y los futuros del Nasdaq 100 avanzan 31 puntos o un 0,1%.

E l Nasdaq Composite subió ligeramente el viernes, lo que supuso el quinto récord consecutivo del índice de tecnológicas. El índice de referencia S&P 500 y el Dow Jones de Industriales de referencia cerraron la sesión ligeramente a la baja.

En cuanto a los valores individuales, las acciones de Adobe (NASDAQ:ADBE) subieron más de un 14% después de que el fabricante de Photoshop elevara su previsión de ingresos anuales gracias a la creciente demanda de sus productos impulsados por la inteligencia artificial. El fabricante de chips de IA Nvidia (NASDAQ:NVDA), que superó brevemente al fabricante de iPhone Apple (NASDAQ:AAPL) como segunda mayor empresa del mundo, también ganó un 1,8%.

2. Informe de ventas minoristas de Estados Unidos y discurso de la Fed

Los inversores que intentan hacerse una idea de la fortaleza de la economía estadounidense —y del calendario de recortes de tipos de la Fed— estarán muy pendientes de los datos de ventas minoristas de mayo que se publican el martes.

Los economistas creen que las ventas minoristas aumentarán un 0,3% intermensual, después de que en abril se situaran en el 0,0%, por debajo de las previsiones.

El gasto de los consumidores es un área de interés para Wall Street, ya que los inversores tratan de calibrar el impacto de la subida de los tipos de interés en la economía. La semana pasada, la Fed reiteró que necesita más pruebas de que la inflación se está enfriando de forma sostenible hasta su objetivo declarado del 2% antes de empezar a bajar los costes de los préstamos.

Los inversores también tendrán la oportunidad de escuchar a varios portavoces de la Fed durante la semana, como el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, el presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, y el presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin. El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, declaró el viernes que, aunque sentía "algo de alivio" por el hecho de que las presiones sobre los precios en Estados Unidos mostraran signos de disminución en mayo, le gustaría ver "más meses" de datos de relajación similares antes de recortar los tipos.

3. Starboard Value adquiere participaciones en Autodesk - Wall Street Journal

El inversor activista Starboard Value ha adquirido una participación de aproximadamente 500 millones de dólares en el fabricante de software de diseño Autodesk y ahora aboga por cambios dentro de la empresa, según el Wall Street Journal.

Citando fuentes familiarizadas con el asunto, el Wall Street Journal dijo que Starboard ha mantenido reuniones con ejecutivos de Autodesk en las últimas semanas para expresar sus preocupaciones y sugerir cambios, incluyendo la mejora de sus márgenes, la aplicación de cambios en su consejo y la gestión de una reciente investigación contable que impactó negativamente en las acciones.

Starboard criticó a Autodesk por no revelar la investigación y otros informes significativos hasta después de que el plazo para que los accionistas nominaran candidatos a director hubiera pasado a finales de marzo, añade el Wall Street Journal.

Según los informes, el inversor está contemplando interponer acciones legales para solicitar la reapertura de la ventana de nominación de directores de Autodesk y posponer la reunión anual de accionistas de la compañía, que actualmente está programada para el 16 de julio.

4. La producción industrial de China se ralentiza

La producción industrial de China se ralentizó más de lo previsto en mayo, mientras que los precios inmobiliarios también cayeron, en la última señal de lucha por parte de Pekín por reforzar la segunda mayor economía del mundo.

La producción industrial aumentó un 5,6% el mes pasado en términos anuales, desacelerándose desde el 6,7% de abril, según datos de la Oficina Nacional de Estadística. Los economistas hablaban de un 6,2%.

Mientras tanto, los precios de la vivienda nueva en China bajaron un 0,7% intermensual, según datos oficiales citados por Reuters. Se trata del descenso más pronunciado desde 2014. La inversión inmobiliaria y las ventas de propiedades residenciales también disminuyeron.

Las cifras ponen de relieve los retos a los que se enfrentan los legisladores chinos en su intento de revitalizar la economía del país. Según los informes, Pekín ha presionado para impulsar la producción industrial, en particular a través de las exportaciones, en un momento de actividad deprimida del mercado inmobiliario.

5. El petróleo se estabiliza

Los precios del petróleo se estabilizan este lunes, mientras los traders asimilan los datos de producción industrial de China y una encuesta de la semana pasada que sugería una ralentización de la demanda en Estados Unidos, principal consumidor de crudo.

El viernes, la confianza de los consumidores estadounidenses registró mínimos de siete meses en junio, ya que los hogares siguen preocupados por la elevada inflación y los altos costes de los préstamos.

Mientras tanto, las cifras de producción industrial de mayo, inferiores a lo previsto, apuntaron a una recuperación desigual del mayor importador de petróleo del mundo.

A las 11:13 horas (CET), los futuros del crudo de Estados Unidos se apuntan un alza del 0,3% hasta 82,88 dólares por barril, mientras que el contrato de Brent sube un 0,3% hasta 78,29 dólares por barril.

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