San Juan, 29 mar (EFE).- La Autoridad de la Energía Eléctrica
(AEE) vendió un total de 822 millones de dólares a través de una
emisión de bonos, denominada Serie XX, en el llamado mercado exento
estadounidense, informó hoy en un comunicado el Banco Gubernamental
de Fomento (BGF) de Puerto Rico.
La emisión forma parte de una serie de cuatro que serán vendidas
a lo largo del presente ejercicio por un valor de 2.000 millones de
dólares, para unos bonos que ofrecen rendimientos a partir del 4,76
por ciento.
El comunicado detalla que la demanda de los bonos para inversores
institucionales superó el doble de la oferta disponible.
El presidente del BGF, Carlos García, señaló que la operación
supone el reconocimiento de los inversores al plan de estabilización
implantado por la dirección de la AEE, que ha permitido a la empresa
recuperar crédito y la liquidez necesaria para acometer nuevas
operaciones.
Los bonos obtuvieron la clasificación A3 por parte de Moody's,
BBB+ de Standard & Poor's y de BBB+ de Fitch Ratings, todos con
perspectiva estable.
Las emisiones de la segunda, tercera y cuarta serie están
programadas para salir al mercado entre los próximos meses de abril
y junio. EFE