Actualiza la información con referencia EC1601 con más datos sobre la emisión
Madrid, 10 sep (.).- Madrid, 10 sep (.).- Bankia (MC:BKIA) ha emitido hoy bonos contingentes convertibles en acciones, conocidos en el argot financiero como "cocos", por un importe de 500 millones de euros, lo que permite a la entidad "completar el colchón de reservas anticrisis", según fuentes financieras consultadas por Efe.
La demanda por parte de los inversores superó en más de cinco veces el importe a emitir al elevarse a 2.520 millones de euros.
Esta emisión, que se suma a la primera de "cocos" que la entidad realizó en julio de 2017 por 750 millones, ha permitido a la entidad conseguir que el cupón del bono quede establecido en el 6,375 % para los primeros cinco años y, a partir de entonces, se revisará con un margen de 622,4 puntos básicos sobre el tipo swap -permuta financiera- a cinco años.
Desde el banco señalan que esta emisión computará como capital de nivel 1 y permitirá incrementar la solvencia total del grupo en 60 puntos básicos.
La emisión lanzada hoy computará como capital Tier 1 Adicional y permitirá al banco seguir incrementando su colchón anticrisis, que se exige a las entidades europeas para que tengan capacidad de hacer frente a sus pérdidas en caso de ser declaradas inviables.