Bilbao, 22 sep (EFE).- La Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK) ha agotado
hoy en menos de una hora una emisión de 1.000 de euros en cédulas
hipotecarias, a la que se han presentado solicitudes de compra por
un importe total superior a 3.700 millones de euros, ha informado la
entidad.
El rendimiento de estas cédulas para los inversores se ha fijado
en 58 puntos básicos sobre el índice de referencia para las
emisiones a tipo fijo o "midswap".
De los 150 inversores que han acudido a la emisión de BBK, el 70%
procedía de países europeos como Alemania (28%), Dinamarca, Holanda
y Francia, en los que BBK ha realizado en las últimas semanas una
presentación presencial de la emisión.
La caja considera que "el éxito" de esta primera emisión
"confirma la reputación de solidez que tiene BBK y refuerza su buena
posición de liquidez".
La emisión ha sido lanzada con la ayuda de un grupo de bancos
colocadores encabezados por LBBW, BBVA, Commerzbank, HSBC y Natixis.
Según la propia entidad, ha alcanzado la máxima calificación que
otorga la agencia internacional Moody's, con una valoración máxima
de 'Aaa' a largo plazo.
Las cédulas hipotecarias, ha explicado la caja, son títulos de
renta fija garantizados por la cartera hipotecaria y el propio
balance de las entidades. Para las entidades emisoras, añade,
suponen "una excelente oportunidad para reforzar sus posiciones de
liquidez". EFE