Actualiza la EC3196 con más datos sobre la emisión
Madrid, 11 ene (.).- El BBVA (BME:BBVA) ha vuelto a salir al mercado este miércoles con una emisión de cédulas hipotecarias a 4,5 años, la primera de este tipo de títulos garantizados que realiza desde 2016 y la segunda de deuda en general que lanza en menos de 15 días.
La emisión de hoy, cuyo importe aún se desconoce, será en euros y las cédulas cotizarán en España, a un precio de salida de 30 puntos básicos mas el "mid swap", que se utiliza como referencia para estas emisiones.
El propio BBVA y otras entidades como Commerzbank (ETR:CBKG), Helaba, HSBC o Natixis (NYSE:99V33V1Z3=MSIL) se encargarán de colocar estos títulos en su mercado objetivo, preferentemente inversores institucionales, según datos del mercado recogidos por EFE.
Esta emisión forma parte del plan de financiación previsto para el año 2023, explica el banco, que añade que el objetivo es gestionar el balance y los ratios regulatorios de liquidez que se requieren a las entidades ante el calendario de amortización del programa de TLTRO del Banco Central Europeo.
La entidad realizó en total seis emisiones de deuda en 2022, una de títulos senior no preferentes, por valor de 1.000 millones de euros; la siguiente, de deuda senior preferente en dos tramos por importe de 1.750 millones; otra de deuda senior no preferente en dólares; otra de deuda senior preferente de 1.250 millones, y dos con sello "verde", una de 1.250 millones y la otra de 425 millones.
Asimismo, esta de hoy es la segunda vez que BBVA emite deuda este año, después de los 1.000 millones de euros en títulos sénior no preferentes que sacó al mercado el pasado día 3, con un plazo de amortización a ocho años y con la posibilidad de salida anticipada a los siete años.
Mejorar los costes de la deuda financiera es uno de los motivos por los que las entidades suelen hacer estas emisiones, sobre todo cuando los inversores están interesados, y en esta ocasión también quieren aprovechar la oportunidad antes de que suban más los tipos de interés y con ellos, la remuneración que deben pagar a los clientes.