Bruselas, 9 may (.).- La Comisión Europea captó este martes 9.000 millones de euros en una nueva emisión sindicada de deuda con la que financiará desembolsos para los países del bloque en el marco del fondo europeo de recuperación y también la linea de asistencia macrofinanciera a Ucrania.
La emisión está compuesta de dos tramos, el primero de los cuales captó 5.000 millones y tiene un vencimiento de tres años (el 5 de octubre de 2026), mientras que el segundo es una emisión de un bono de 30 años con el que colocó 4.000 millones, informó la institución en un comunicado.
La transacción despertó "un fuerte interés de los inversores", con unas demandas de 29.000 millones para el bono de 3 años y de 59.000 millones para el bono a 30 años.
En el primer caso, estos datos resultaron en un cupón del 2,75 % y un tipo de interés en el mercado secundario del 2,841 %, lo que supone 49,2 puntos porcentuales más que el bono alemán y 16,6 puntos más que el bono francés con vencimientos similares.
La emisión a 30 años, por su parte, registró un cupón del 3 % y un tipo de interés en el mercado secundario del 3,479 %, lo que supone una prima de 93,3 puntos con respecto al bono alemán y de 12,6 puntos en relación al francés.
Las entidades encargadas de gestionar la emisión fueron Bank of America (NYSE:BAC), BNP Paribas (EPA:BNPP), HSBC, Morgan Stanley (NYSE:MS) y UniCredit (BIT:CRDI).
Con la emisión, que es la sexta indicada en lo que va de año, el Ejecutivo comunitario ha recaudado ya en los mercados de deuda el 74 % de los 80.000 millones que se ha marcado como objetivo para la primera mitad del año.
De esta cantidad, 70.000 millones serán dirigidos a los socios comunitarios a través del programa Next (LON:NXT) Generation EU y los otros 10.000 millones alimentarán los distintos programas comunitarios de asistencia macrofinanciera.
Desde sus primeros pasos a mediados de 2021, el Ejecutivo comunitario ha dirigido ya 152.820 millones de euros a los gobiernos europeos en ayudas directas y préstamos a cambio de las reformas e inversiones que habían prometido dentro de sus planes nacionales de recuperación.
Por otro lado, Bruselas ha desembolsado ya 6.000 millones a Kiev en el marco de actual programa de asistencia macrofinanciera y tiene previsto nuevas transferencias de 1.500 millones mensuales a lo largo de este año.
En 2022 las ayudas condicionadas a reformas para Ucrania alcanzaron los 7.200 millones y, con anterioridad, la UE había dirigido 5.000 millones a las autoridades ucranianas en sucesivos programas de asistencia desde 2014.
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