México, 1 oct (EFE).- La empresa mexicana Cemex, la tercera
cementera del mundo, informó hoy que pretende reducir deuda y lograr
liquidez con la venta de sus plantas en Australia a la suiza Holcim
Group por cerca de 1.700 millones de dólares, en una operación
acordada hace dos meses y que ya concluyó.
En un comunicado, la firma de Monterrey, en el norte de México,
dijo que el dinero obtenido con la transferencia "será utilizado
para reducir deuda y para fortalecer la liquidez" de la compañía.
"La venta de estos activos es un logro más de los esfuerzos de
Cemex para recuperar su flexibilidad financiera", que incluye la
refinanciación de deuda por 15.000 millones de dólares.
También estipula "la oferta global de 1.495 millones de
Certificados de Participación Ordinarios (CPOs), incluyendo la
opción de sobreasignación, con recursos totales estimados en 1,782
millones de dólares".
La venta de sus plantas australianas a Holcim fue anunciada por
Cemex el 15 de julio, cuando se informó que el acuerdo estaba sujeto
a la evaluación de la empresa ("due diligence"), a la aprobación de
las autoridades reguladoras de Australia y a la disponibilidad de
recursos financieros por parte de la firma compradora, aspectos ya
resueltos.
Los activos que Cemex vendió consisten en 249 plantas de
concreto, 83 canteras de agregados y 16 plantas productoras de tubos
de concreto; que suman 348 instalaciones localizadas en todo el
territorio australiano.
La transacción también incluye la enajenación del 25 por ciento
que Cemex posee en Cement Australia, empresa que opera cuatro
plantas de cemento y una molienda, y que tiene una capacidad de
producción de 5,1 millones de toneladas al año, incluyendo la
ampliación que se realiza actualmente en la planta de Gladstone.
Las operaciones de esas plantas registraron en 2008 ventas por
aproximadamente 1.509 millones de dólares y un flujo de operación
por aproximadamente 254 millones de dólares.
Cemex fue fundada en 1906 en la zona metropolitana de Monterrey,
capital del estado mexicano de Nuevo León, y actualmente mantiene
operaciones en más de 50 países. EFE