Madrid, 22 mar (.).- La aseguradora Mapfre (MC:MAP) ha colocado hoy 600 millones de euros en deuda subordinada a treinta años, con un interés fijo del 4,375 % durante los primeros diez años, tras los cuales los acreedores tendrán la opción de amortización.
En un comunicado remitido a la Comisión nacional del Mercado de Valores (CNMV), Mapfre ha informado de que la demanda de la emisión ha superado los 3.500 millones, y se ha caracterizado por una gran diversificación internacional.
Así, el 22 % de los 236 inversores procedían de Reino Unido e Irlanda; el 16 %, de Francia; el 14 %, de Austria y Alemania, y el 13 %, de Alemania, mientras que la demanda española ha supuesto el 11,6 % del total.
En cuanto al tipo de compradores, el 78 % han sido fondos de inversión; el 13 %, aseguradoras y fondos de pensiones; el 6 %, entidades financieras; y el 3 %, bancos centrales y otros organismos públicos.
La aseguradora ha explicado que los fondos que obtenga tras la emisión, que se desembolsarán el próximo día 31 de marzo, servirán para "dotar de mayor flexibilidad financiera y diversificar las fuentes de financiación".
La emisión está considerada como capital computable Tier 2 a efectos de la normativa europea Solvencia II, "por lo que los niveles de solvencia y fortaleza financiera de Mapfre se ven reforzados con la misma", según ha recalcado la compañía.