BBVA vende a CITIC el 5,1 % de China CITIC Bank por 944 millones de euros

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Madrid, 17 oct (EFE).- El BBVA ha vendido a la entidad china CITIC Limited el 5,1 % de China CITIC Bank Corporation Limited (CNCB) por 944 millones de euros, con lo que la participación del grupo español en esa entidad se reduce al 9,9 %, ha informado hoy el BBVA a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La operación, que el banco prevé que esté finalizada en el último trimestre de 2013, tendrá un "impacto negativo extraordinario" en el beneficio atribuido del grupo en el presente ejercicio de aproximadamente 2.300 millones de euros, debido a la puesta a valor de mercado del total de la participación.

Según ha explicado hoy a los analistas el director financiero del Grupo, Manuel Cid, la nueva normativa de Basilea III, que entrará en vigor en 2019, penaliza las participaciones en entidades financieras superiores al 15 % -que era lo que tenía el BBVA en la entidad china-, por lo que esta venta tiene el objetivo de elevar la solvencia del Grupo.

En concreto, en términos de solvencia, la entidad verá mejorado en 73 puntos básicos su ratio de capital de máxima calidad o "core capital" según las exigencias de Basilea III "fully loaded", que es como se conoce en el sector al que cumple ya por completo dicha normativa, con lo que supera el 9 %.

Preguntado por el nivel de solvencia que la entidad prevé para 2015 ó 2016, Cid ha explicado a los analistas que un ratio "cómodo" para un banco de las características del BBVA superaría el 10 %.

Tras la venta, la participación de BBVA en CNBC deja de ser "significativa" y pasa a tener la consideración de "disponible para la venta", lo que permitirá, entre otras cuestiones, mejorar en aproximadamente 2.400 millones de euros la cifra de capital social más reservas.

Preguntado por el efecto que tendrá esta transacción en la política de dividendos de la entidad, Cid ha asegurado que "no impacta en absoluto" y que si en el futuro se produce algún cambio en la misma será el Consejo de Administración el que lo decida.

Según ha explicado Cid, la matriz de la entidad china ha pagado 4,15 dólares de Hong Kong por cada título, a precios actuales de mercado, todo en "cash".

Asimismo, explica la entidad en su comunicado a la CNMV, el acuerdo establece la eliminación de las obligaciones de exclusividad que afectaban al grupo español en el desarrollo de actividades en China.

El BBVA prevé abrir en China una oficina propia de banca mayorista, ha dicho Cid.

Ambas entidades acuerdan, además, analizar nuevas líneas de cooperación, según el comunicado, en el que el BBVA asegura que su intención actual es mantenerse en la entidad china, en la que entró en noviembre de 2006, "como un inversor clave a largo plazo".

"China continúa siendo un país muy atractivo para el BBVA dados sus vínculos comerciales con Latinoamérica", ha explicado Cid.

Con esta operación, el BBVA avanza en el cumplimiento de los requerimientos de capital de Basilea III, al tiempo que mantiene el compromiso del Grupo con el mercado chino, explica la entidad. EFE