Coterra Energy Inc. ha firmado un acuerdo de suscripción con J.P. Morgan Securities LLC, PNC Capital Markets LLC y TD Securities (USA) LLC para una oferta pública de notas senior por un total de 1.500 millones de dólares. La transacción incluye 750 millones de dólares en Notas Senior al 5,40% con vencimiento en 2035 y una cantidad igual en Notas Senior al 5,90% con vencimiento en 2055. Según datos de InvestingPro, la empresa actualmente opera con un nivel de deuda moderado, con una relación deuda-capital de apenas 0,18.
La compañía con sede en Houston, que opera en el sector del petróleo crudo y gas natural, confirmó la oferta bajo su declaración de registro vigente. Se prevé que el acuerdo se cierre el 17.12.2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales. Con una capitalización bursátil de 18.820 millones de dólares y un sólido ratio de liquidez de 1,61, el análisis de InvestingPro sugiere que los activos líquidos de la empresa superan holgadamente sus obligaciones a corto plazo.
Los suscriptores, entidades financieras de reconocido prestigio, han prestado anteriormente diversos servicios a Coterra Energy, incluyendo banca comercial, banca de inversión y asesoría. Algunos de ellos también participan como prestamistas en la línea de crédito rotativo de la empresa.
Coterra Energy, anteriormente conocida como Cabot Oil & Gas Corp, está constituida en Delaware y tiene su sede principal en Houston, Texas. Las acciones ordinarias de la empresa cotizan en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo CTRA.
En cuanto a otras noticias recientes, Coterra Energy ha experimentado varios acontecimientos relevantes. Las recientes adquisiciones de activos de Franklin Mountain Energy y Avant Natural Resources por un total de 3.950 millones de dólares han sido bien acogidas por los analistas. Piper Sandler, Truist Securities y Wolfe Research han elevado sus objetivos de precio para Coterra, destacando el valor estratégico de estas adquisiciones. No obstante, JPMorgan ha reducido ligeramente su objetivo de precio, manteniendo una recomendación de sobreponderación para las acciones.
El rendimiento de Coterra en el tercer trimestre fue robusto, registrando un beneficio neto de 252 millones de dólares y una producción total media de 669 mil barriles de equivalente de petróleo diarios, superando sus previsiones. La empresa también demostró una mayor eficiencia en la perforación y en las horas de bombeo de fracturación, lo que refleja su compromiso con proyectos de alta calidad y una asignación de capital disciplinada.
Coterra ha reafirmado asimismo su compromiso con los accionistas, devolviendo el 96% del flujo de caja libre mediante dividendos y recompras de acciones. Además, la empresa ha establecido nuevos acuerdos de venta de GNL para diversificar sus fuentes de ingresos.
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