Ondas Holdings Inc. (NASDAQ:ONDS), fabricante de equipos de radiodifusión y comunicaciones, ha firmado un acuerdo definitivo material para emitir 4,1 millones de dólares en Notas Convertibles Senior Serie B-2 al 3%, según un reciente informe a la SEC. Las notas, con vencimiento el 03.12.2026, tienen un descuento de emisión original, lo que resulta en ingresos netos de aproximadamente 3,6 millones de dólares para la empresa.
Según datos de InvestingPro, esta financiación llega en un momento en que la empresa enfrenta desafíos de liquidez, con un ratio de liquidez de 0,43 y obligaciones a corto plazo que superan los activos líquidos.
La empresa, con sede en Boston e incorporada en Nevada, anunció el martes que las nuevas notas convertibles forman parte de una serie que también incluye notas emitidas previamente en 2022 y 2023. Estas notas son convertibles en acciones ordinarias de Ondas Holdings bajo condiciones específicas detalladas en las mismas.
Los ingresos de la emisión están destinados a propósitos corporativos generales, con un enfoque en apoyar el crecimiento del negocio de drones de la empresa, Ondas Autonomous Systems.
Las Notas Adicionales 2024 se emitieron bajo un contrato de fideicomiso con Wilmington Savings Fund Society, FSB, como fideicomisario, con fecha efectiva del 03.12.2024. Los términos de las notas incluyen los establecidos en el contrato y los que forman parte del mismo por referencia a la Ley de Contratos de Fideicomiso de 1939.
La oferta y venta de las Notas Adicionales 2024 se realizaron de acuerdo con la declaración de registro en estantería de la empresa, que entró en vigencia en febrero de 2024. La venta fue facilitada por Oppenheimer & Co. Inc., que actuó como único agente de colocación para la transacción.
Las acciones de Ondas Holdings reflejan sus esfuerzos continuos para financiar sus iniciativas estratégicas y expandir sus operaciones comerciales. La información para este artículo se basa en el informe de la empresa a la SEC.
En otras noticias recientes, Ondas Holdings Inc. reportó un desafiante tercer trimestre de 2024, con ingresos cayendo a aproximadamente 1,5 millones de dólares desde 2,7 millones de dólares en el tercer trimestre de 2023, y gastos operativos que llevaron a una pérdida operativa de 8,7 millones de dólares.
A pesar de estos contratiempos, la empresa aseguró pedidos por 14,4 millones de dólares para sus plataformas de tecnología militar y recibió un pedido estratégico de Siemens para el sistema ferroviario Metra de Chicago.
La empresa también anunció una enmienda a su Plan de Incentivos en Acciones de 2021, aumentando el número de acciones disponibles para emisión de 8 millones a 11 millones. Además, Ondas ha recibido una extensión de 180 días de Nasdaq para cumplir con el requisito de precio mínimo de oferta.
Ondas espera un crecimiento sustancial de ingresos en el cuarto trimestre de 2024 y hacia 2025, respaldado por una cartera de clientes en maduración y un mayor compromiso en los mercados militar y ferroviario. Estos son los últimos desarrollos en las operaciones de la empresa.
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