Investing.com -- Nvidia (NASDAQ:NVDA), Microsoft (NASDAQ:MSFT) y OpenAI son los principales beneficiarios de la IA, según los analistas de UBS (SIX:UBSG), citando los resultados de su última encuesta sobre IA empresarial.
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La encuesta, que recogió opiniones de ejecutivos de TI de 125 organizaciones, refleja un cambio incremental con respecto a la encuesta anterior realizada en mayo de 2024.
Los resultados revelan que todos los encuestados están explorando la IA en algún grado, con un 61% que ahora utiliza activamente la IA en al menos un área funcional, frente al 52% en mayo de 2024. Sin embargo, sólo el 11% ha ampliado la producción de IA, y el 89% prevé la segunda mitad de 2025 o 2026 para avanzar en sus iniciativas de IA.
Esta tasa de adopción más lenta de lo esperado, atribuida a la incertidumbre en torno al retorno de la inversión (ROI), ha moderado las expectativas de los inversionistas de un impulso significativo impulsado por la IA en el primer semestre de 2025.
En cuanto al gasto en TI, las organizaciones encuestadas prevén un aumento del 4.4% en sus presupuestos para 2025, un ligero descenso con respecto al crecimiento esperado del 5.6% comunicado en mayo de 2024, pero coherente con el aumento del 4.1% del año anterior.
"Este resultado apunta más a un telón de fondo de gasto estable de cara al futuro, no a una inflexión, aunque hay que tener en cuenta que esta encuesta se realizó justo ANTES de las últimas elecciones estadounidenses", señalaron los analistas de UBS dirigidos por Karl Keirstead.
En el sector del hardware, Nvidia sigue siendo la plataforma informática preferida para la IA, ya que su tecnología se utiliza no solo para el entrenamiento, sino también cada vez más para la inferencia.
Por su parte, Microsoft Azure ha consolidado su posición como principal proveedor de infraestructuras en la nube para alojar cargas de trabajo de IA, mientras que Amazon (NASDAQ:AMZN) Web Services (AWS) mantiene su segundo puesto.
La encuesta no identificó ninguna limitación significativa de GPU o capacidad de computación, lo que indica que los desequilibrios entre la oferta y la demanda son más pronunciados entre los grandes modelos lingüísticos (LLM) y las startups de IA.
En la capa de modelos, GPT 4.0 y GPT 3.5 de OpenAI han ampliado su ventaja sobre competidores como la familia de modelos de código abierto Llama de Meta (NASDAQ:META) y Google (NASDAQ:GOOGL).
En cuanto a las aplicaciones impulsadas por IA, se destacaron los lanzamientos previstos por Microsoft de M365 Copilot y el dominio de GitHub Copilot en el mercado de generación de código de IA, así como la fuerte presencia de OpenAI en la IA creativa con DALL-E y Sora.
ServiceNow (NYSE:NOW) sigue liderando las aplicaciones de IA de uso interno, y existe un creciente interés por las soluciones de IA personalizadas.
Por último, la encuesta indica una perspectiva positiva para empresas como Databricks y Snowflake (NYSE:SNOW), así como hiperescaladores, en términos de software de datos, ya que las organizaciones pretenden organizar sus patrimonios de datos en 2025. Esta tendencia parece menos favorable para Oracle (NYSE:ORCL) y MongoDB (NASDAQ:MDB), según los analistas.
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