Novo Holdings ha llegado a un acuerdo para adquirir Catalent, Inc. (CTLT) a un precio de 63,50 dólares por cada acción. El valor total de la transacción asciende aproximadamente a 16.500 millones de dólares, cifra que incluye el valor de la empresa en su conjunto, según se ha anunciado en un comunicado de prensa.
Esta operación proporciona a los accionistas de Catalent un precio un 47,5% superior al precio medio ponderado por el volumen de acciones negociadas en los últimos 60 días, a 2 de febrero.
Tras este anuncio, el precio de las acciones de Catalent aumentó un 13,7%.
El objetivo de esta adquisición es mejorar la atención a los pacientes utilizando las capacidades de Catalent en materia de desarrollo y distribución. La finalización de esta adquisición está prevista para finales del año 2024, sujeta a la aprobación de los accionistas y a la recepción de las autorizaciones reglamentarias necesarias.
"Catalent ha creado en los últimos años una amplia gama de servicios y capacidades para fomentar la innovación en el sector sanitario y mejorar la salud de los pacientes. Este acuerdo es un reconocimiento del compromiso y los esfuerzos de nuestro equipo hacia este objetivo, y estoy muy entusiasmado con los futuros pasos en nuestro camino", declaró Alessandro Maselli, Presidente y Consejero Delegado de Catalent.
Para la orientación financiera, Catalent ha contratado los servicios de Citi y J.P. Morgan, mientras que Novo Holdings ha seleccionado a Morgan Stanley para la consulta financiera y a Goodwin Procter LLP para el asesoramiento jurídico.
Kasim Kutay, Consejero Delegado de Novo Holdings, comentó: "Estamos encantados de colaborar con Catalent a medida que se embarca en una nueva etapa de expansión y continúa con su compromiso de desarrollar, producir y suministrar productos que contribuyan a una vida mejor y más saludable para las personas. Con nuestra experiencia y nuestro historial demostrado de inversión en empresas de alta calidad en el sector de las ciencias de la vida, estamos seguros de que Catalent es una excelente elección estratégica."
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