CHARLOTTE, N.C. - Albemarle Corporation (NYSE: ALB), empresa especializada en elementos esenciales para diversas industrias, ha aumentado el tamaño y el precio de su oferta pública de acciones depositarias. Cada acción de depósito representa una participación de 1/20 en una acción preferente obligatoriamente convertible de la serie A. El precio de la oferta es de 50 dólares por acción. Esta medida aumenta la oferta inicial de 1.750 millones de dólares a 2.000 millones, con una opción para que los suscriptores compren hasta 300 millones adicionales en acciones.
El cierre de la oferta está previsto para el 8 de marzo de 2024, siempre que se cumplan las condiciones de cierre habituales. Albemarle prevé unos ingresos netos de aproximadamente 1.940 millones de dólares tras contabilizar el descuento de suscripción y los gastos estimados de la oferta. Estos fondos se destinarán a fines corporativos generales, que pueden incluir la expansión de las operaciones de litio en Australia y China y el reembolso de papel comercial pendiente.
Los inversores que posean las acciones depositarias tendrán derechos proporcionales a los de las acciones preferentes, incluidos los dividendos, la conversión y los derechos de voto. Está previsto que las acciones preferentes se conviertan automáticamente en acciones ordinarias el 1 de marzo de 2027 o alrededor de esa fecha, y el tipo de conversión dependerá del precio medio de las acciones ordinarias antes de la fecha de conversión.
Los dividendos de las acciones preferentes, si se declaran, se pagarán acumulativamente a un tipo anual del 7,25% sobre la preferencia de liquidación. Albemarle puede optar por pagar estos dividendos en efectivo, en acciones ordinarias o en una combinación de ambos.
En la actualidad, no existe un mercado público para las acciones depositarias o las acciones preferentes, pero Albemarle ha solicitado la cotización de las acciones depositarias en la Bolsa de Nueva York con el símbolo "ALB PR A".
La oferta está siendo gestionada por J.P. Morgan y BofA Securities como joint book-running managers, con otras instituciones financieras actuando como bookrunners y co-managers.
Este anuncio se basa en un comunicado de prensa.
Opiniones de InvestingPro
A medida que Albemarle Corporation (NYSE: ALB) se posiciona para el crecimiento a través de su oferta pública ampliada, los inversores pueden considerar la salud financiera de la empresa y el rendimiento del mercado para evaluar la oportunidad de inversión. Según los datos de InvestingPro, Albemarle tiene una capitalización bursátil de 12.840 millones de dólares y un PER a doce meses de 7,25, lo que indica que se trata de una acción potencialmente infravalorada en comparación con sus beneficios. A pesar de la difícil coyuntura del mercado, en el que el precio de las acciones ha sufrido importantes golpes en los últimos seis meses, con un descenso del 42,08%, Albemarle ha demostrado su resistencia manteniendo el pago de dividendos durante 31 años consecutivos, un consejo de InvestingPro que indica un fuerte compromiso con la rentabilidad de los accionistas.
Además, el crecimiento de los ingresos de la empresa en los últimos doce meses se sitúa en el 31,38%, lo que demuestra su capacidad para ampliar sus cifras de ingresos. Sin embargo, los analistas han moderado las expectativas: algunos han revisado a la baja sus previsiones de beneficios para el próximo periodo y anticipan un descenso de las ventas en el año en curso. Estas señales contradictorias subrayan la importancia de un análisis cuidadoso al considerar las acciones de Albemarle, especialmente a la luz de sus volátiles movimientos de precios.
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