París, 2 jun (EFE).- Alcatel Lucent anunció hoy la emisión de obligaciones por 1.000 millones de euros, que podría ampliarse hasta 1.100 millones, para el reembolso de un préstamo de 1.750 millones de dólares y reducir el costo de la deuda del grupo franco-estadounidense de telecomunicaciones.
La emisión se divide en dos operaciones, una por 600 millones de euros de obligaciones con vencimiento en 2019 y la segunda por 400 millones con títulos reembolsables en 2020, explicó Alcatel Lucent en un comunicado.
En ambos casos, la compañía se reserva el derecho de incrementar las cantidades en un 10 % si las cubre totalmente de aquí al 5 de junio muy como tarde.
Alcatel Lucent subrayó que el objetivo es pagar la totalidad o una parte de un crédito garantizado de 1.750 millones de dólares y contribuir a la prolongación de la madurez de su deuda y "reducir, si las condiciones del mercado lo permiten", el costo del endeudamiento".
Así, su intención es devolver ese crédito garantizado a partir del 19 de agosto, sin descartar hacerlo antes.
Las obligaciones reembolsables en 2019 tendrán una prima de emisión de entre el 35 y el 40 % respecto a la cotización de referencia de sus propias acciones, y las otras de entre el 32 y el 37 %.
Las del primer grupo no tendrán interés de remuneración, mientras que las del segundo irán asociadas a un tipo anual de entre el 0 y el 0,25 % pagadero por semestres el 30 de enero y el 30 de julio de cada ejercicio.