Alto Neuroscience, Inc. ("Alto") (ANRO) ha anunciado hoy el establecimiento de su oferta pública inicial ampliada de 8.040.000 acciones ordinarias al precio de 16 dólares por acción. La recaudación bruta total que Alto prevé obtener de esta oferta es de aproximadamente 128,6 millones de dólares, antes de deducir los descuentos de suscripción, las comisiones y los gastos adicionales relacionados con la oferta de los que Alto es responsable. Además, Alto ha dado a los suscriptores una opción, válida durante 30 días, de comprar hasta 1.206.000 acciones ordinarias adicionales al precio fijado para la oferta pública inicial, una vez descontados los descuentos y comisiones de suscripción. Alto es el único proveedor de todas las acciones ordinarias de esta oferta.
Se prevé que las acciones comiencen a cotizar en la Bolsa de Nueva York el 2 de febrero de 2024, con el símbolo "ANRO". La finalización de la oferta está prevista para el 6 de febrero de 2024, supeditada al cumplimiento de las condiciones estándar exigidas al cierre.
Jefferies, TD Cowen, Stifel y William Blair actúan como gestores principales conjuntos para la ejecución de la oferta. Baird actúa como gestor principal de la oferta.
Las declaraciones de registro de estos valores se han presentado a la Securities and Exchange Commission y entraron en vigor el 1 de febrero de 2024. La oferta se realiza exclusivamente a través de un folleto en forma escrita. Copias del prospecto final de la oferta, una vez disponibles, pueden solicitarse a: Jefferies LLC, dirigido al Equity Syndicate Prospectus Department, sito en 520 Madison Avenue, Nueva York, NY 10022, por teléfono al (877) 821-7388, o por correo electrónico a Prospectus_Department@Jefferies.com; Cowen and Company, LLC, sito en 599 Lexington Avenue, Nueva York, NY 10022, por teléfono al (833) 297-2926, o por correo electrónico a Prospectus_ECM@cowen.com; Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, dirigida al Syndicate Department, sito en One Montgomery Street, Suite 3700, San Francisco, CA 94104, por teléfono al (415) 364-2720, o por correo electrónico a syndprospectus@stifel.com; o William Blair & Company, L.L.C., dirigiéndose al Prospectus Department, sito en 150 North Riverside Plaza, Chicago, IL 60606, por teléfono al (800) 621-0687, o por correo electrónico a prospectus@williamblair.com.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta de estos valores ni una solicitud de ofertas de compra de los mismos. Además, no habrá venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o cumplimiento de las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.
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