Riad, 18 jul (.).- La petrolera estatal saudí Aramco (TADAWUL:2222) anunció este jueves que ha recaudado 6.000 millones de dólares en emisión de bonos en tres tramos con vencimientos a 10, 20 y 30 años, según ha informado en un comunicado la multinacional petrolera.
La transacción, fijada el 10 de julio de 2024 y listada en la bolsa de valores de Londres, recibió "una fuerte demanda por parte de una base diversificada de inversores institucionales centrados en activos de grado de inversión", lo que hizo que la oferta se suscribiera más de seis veces, 1.000 millones por encima del objetivo inicial de 5.000 millones de dólares.
"Estamos complacidos con el gran interés y el nivel de participación de inversores a nivel global, tanto los ya existentes como nuevos", aseguró el vicepresidente ejecutivo de finanzas y director financiero de Aramco, Ziad T. al Murshed, según la nota.
Estos tramos incluyen 2.000 millones de dólares en bonos con vencimiento en 2034 y un cupón del 5,250 %, otros 2.000 millones con vencimiento en 2054 y un cupón del 5,750 %, además de otros 2.000 millones en notas con vencimiento en 2064 y un cupón del 5,875 %.
"Nuestro libro de órdenes superó los 33.000 millones de dólares en su punto más alto, lo que refleja la excepcional resiliencia financiera y el sólido balance de Aramco", señaló Al Murshed, tras remarcar que "un descuento negativo en todos los tramos es una muestra de nuestra propuesta crediticia única".
"Hemos demostrado consistentemente nuestra disciplina financiera, al tiempo que entregamos valor para los accionistas y crecimiento empresarial, y nuestro objetivo es mantener una sólida calificación crediticia de grado de inversión a lo largo de los ciclos económicos", añadió.
Aramco, una de las principales compañías integradas de energía y productos químicos del mundo, salió por primera vez a la bolsa saudí en diciembre de 2019 y ofertó cerca del 1,5 % de sus títulos dentro del mayor proceso de operación de venta pública de acciones (opv) de la historia, que se valoró en unos 25.000 millones de dólares.
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