Armlogi Holding Corp. (Nasdaq: BTOC) ha anunciado hoy el precio de su oferta pública inicial (la "Oferta") de 1.600.000 acciones ordinarias a un precio de oferta pública de 5 dólares por acción, por un total de 8.000.000 de dólares de ingresos brutos para la empresa, antes de deducir los descuentos de suscripción y los gastos de la oferta.
La empresa ha concedido a los suscriptores una opción de compra de hasta 240.000 acciones ordinarias adicionales durante 45 días para gestionar un posible exceso de demanda.
Está previsto que las acciones comiencen a cotizar en el Nasdaq Global Market el 14 de mayo de 2024, con el símbolo "BTOC". Se prevé que la oferta finalice en torno al 15 de mayo de 2024, siempre que se cumplan las condiciones de cierre habituales.
EF Hutton LLC actúa como gestor exclusivo de la oferta.
Hunter Taubman Fischer & Li LLC presta asesoramiento jurídico a Armlogi en los Estados Unidos, y VCL Law LLP presta asesoramiento jurídico a EF Hutton LLC en los Estados Unidos en relación con la Oferta.
Se ha presentado a la United States Securities and Exchange Commission (la "SEC") una declaración de registro en el formulario S-1, con sus modificaciones (expediente nº 333-274667), que ha sido declarada efectiva el 13 de mayo de 2024. El folleto definitivo de la Oferta, una vez que esté disponible, se presentará a la SEC y podrá solicitarse a EF Hutton LLC, sita en 590 Madison Avenue, 39th Floor, Nueva York, NY 10022, en el Syndicate Department, o por correo electrónico a syndicate@efhutton.com o por teléfono al (212) 404-7002. Además, se podrá acceder al folleto definitivo, cuando esté disponible, a través del sitio web de la SEC en www.sec.gov.
Este anuncio no representa una oferta de venta ni una solicitud de compra de estos valores, ni se producirá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta esté prohibida antes del registro o autorización en virtud de la legislación sobre valores de dicho estado o jurisdicción.
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