Arvinas, Inc, empresa biofarmacéutica especializada en tratamientos basados en la degradación de proteínas, ha anunciado el cierre con éxito de una operación de colocación privada que se espera genere aproximadamente 350 millones de dólares. La operación supone la venta de unos 12,96 millones de acciones ordinarias a 21,36 dólares cada una, junto con garantías prefinanciadas por otros 3,42 millones de acciones a un precio casi idéntico, con posibilidad de ejercicio inmediato a 0,001 dólares por acción.
La conclusión de esta colocación privada está prevista para el martes, siempre que se cumplan todas las condiciones de cierre estándar establecidas por el Nasdaq. La ronda de inversión está liderada por EcoR1 Capital y RTW Investments, con aportaciones de entidades como Adage Capital Partners LP. BofA Securities y Goldman Sachs (NYSE:GS) actúan como agentes colocadores conjuntos de la operación.
La aportación de capital se destina al avance de los programas clínicos y preclínicos de Arvinas, que incluyen prometedores fármacos candidatos como el ARV-766 contra el cáncer de próstata y el vepdegestrant (ARV-471), contra el cáncer de mama. Estos programas forman parte del enfoque innovador de Arvinas para el tratamiento del cáncer, que utiliza su plataforma PROTAC® Discovery Engine, centrada en los mecanismos de degradación de proteínas.
Aunque los valores objeto de esta operación no se han registrado conforme a la Ley de Valores de 1933 y, por tanto, no están disponibles para la venta pública en los Estados Unidos, Arvinas se ha comprometido a registrar estos valores en la SEC en un plazo de 30 días tras el cierre de la operación.
Las declaraciones prospectivas del anuncio de Arvinas describen sus planes para el cierre de la colocación privada y el uso previsto de los fondos. Sin embargo, estos planes están sujetos a riesgos e incertidumbres que podrían afectar a los resultados reales, incluidos los posibles retrasos en el desarrollo clínico o las aprobaciones regulatorias necesarias para sus candidatos a productos.
InvestingPro Insights
El reciente acuerdo de colocación privada de Arvinas, Inc. marca un hito significativo para la compañía, señalando la confianza de los inversores en sus innovadores programas de tratamiento del cáncer. Para proporcionar un contexto adicional, vamos a profundizar en algunas métricas financieras clave y puntos de vista de InvestingPro que podrían ser de interés para los inversores que siguen este desarrollo.
Los datos de InvestingPro muestran que Arvinas tiene una capitalización bursátil de 1.200 millones de dólares, lo que refleja la valoración de la empresa por parte de los inversores a la luz de sus proyectos actuales y sus perspectivas de futuro. A pesar de un periodo difícil, con un PER negativo de -3,98, que indica que la empresa no es rentable en la actualidad, se observa un notable crecimiento de los ingresos del 25,71% en los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2023. Esto sugiere un negocio en expansión a pesar de los desafíos de la línea de fondo.
InvestingPro Tips revela que Arvinas tiene más efectivo que deuda, lo que es un signo positivo de estabilidad financiera, y los activos líquidos superan las obligaciones a corto plazo, lo que indica una fuerte posición de liquidez. Además, 14 analistas han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo, lo que muestra un sentimiento positivo entre los expertos con respecto a los resultados futuros de la empresa. Sin embargo, cabe señalar que los analistas no prevén que la empresa sea rentable este año, y que la acción ha experimentado una volatilidad significativa.
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