Astera Labs, Inc. (ALAB) ha declarado hoy el coste de su primera oferta pública de 19.800.000 acciones ordinarias al precio de 36 dólares por acción. La oferta de acciones incluye 16.788.903 acciones ordinarias emitidas por Astera Labs y 3.011.097 acciones ordinarias que venderán algunos de los accionistas actuales de Astera Labs.
Además, los suscriptores tienen una opción de 30 días para comprar hasta 2.970.000 acciones ordinarias adicionales de Astera Labs al precio de salida de la oferta de acciones, deducidos los honorarios y comisiones de suscripción. Se prevé que los ingresos totales de Astera Labs procedentes de esta oferta de acciones, antes de deducir los gastos y comisiones de suscripción y los costes estimados de la oferta que Astera Labs pagará, ascenderán a unos 604,4 millones de dólares. Astera Labs no obtendrá ingresos de la venta de acciones por parte de los accionistas vendedores. Se prevé que las acciones comiencen a cotizar en el Nasdaq Global Select Market con el símbolo "ALAB" el 20 de marzo de 2024. El cierre de la oferta está previsto para el 22 de marzo de 2024, siempre y cuando se cumplan todas las condiciones estándar de cierre.
Morgan Stanley y J.P. Morgan actúan como coordinadores principales de la oferta de acciones. Barclays (LON:BARC), Deutsche Bank (ETR:DBKGn) Securities, Evercore (NYSE:EVR) ISI y Jefferies también actúan como coordinadores, y Needham & Company, Stifel, Craig-Hallum Capital Group, Roth Capital Partners, Loop Capital Markets y Siebert Williams Shank actúan como coordinadores adjuntos.
La oferta de acciones se realizará exclusivamente a través de un folleto. Cuando estén disponibles, podrán solicitarse ejemplares del folleto definitivo a: Morgan Stanley & Co (NYSE:MS). LLC, a la atención de Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014 y J.P. Morgan Securities LLC, a la atención de: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, Nueva York 11717, mediante llamada telefónica gratuita al 1-866-803-9204 o por correo electrónico a prospectus-eq_fi@jpmorganchase.com.
Se ha presentado una declaración de registro de estos valores ante la U.S. Securities and Exchange Commission, autorizada el 19 de marzo de 2024. Este anuncio no representa una oferta de venta ni una solicitud de compra de estos valores, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta sea contraria a la ley antes de su registro o cumplimiento en virtud de la legislación sobre valores de cualquiera de dichos estados o jurisdicciones.
Este artículo ha sido creado y traducido con la ayuda de AI y examinado por un editor. Para más información, consulte nuestros Términos y Condiciones.