Madrid, 6 may (.).- American Tower Corporation (ATC) venderá el 30 % de su filial en Europa al grupo inversor canadiense Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPO) por 1.600 millones de euros, con el fin de financiar la compra de torres de Telxius, propiedad en su mayoría de Telefónica (MC:TEF), pero también de KKR (NYSE:KKR) y Pontegadea, de Amancio Ortega.
Paralelamente, y con este mismo fin, ha anunciado una oferta de colocación de 9 millones de acciones de ATC, con las que prevé ingresar entre 2.147 millones de dólares (1.784 millones de euros) y 2.361 millones de dólares (1.962 millones de euros), según ha informado la compañía en varios comunicados.
Sobre la operación con la compañía canadiense para la venta de su filial en Europa -propietaria de la mayoría de las torres adquiridas a Telxius una vez que culmine la operación-, American Tower conservará el control operativo y de gestión de la sociedad, mientras que Caisse obtendrá varios puestos en su junta directiva, junto con ciertos derechos de gobernanza.
La cartera de ATC en Europa la integran casi 30.000 torres de telecomunicaciones, de ellas 24.000 que adquirirá de Telxius (13.000 en Alemania y 11.000 en España), una vez que se cierre la operación.
Telxius vendió a ATC 31.000 torres, de las que el 80 % estaban en Europa y el resto en Latinoamérica, por 7.700 millones de euros, una operación que alcanzó unos múltiplos que hasta entonces no se habían logrado en Europa, y que llevó por ejemplo a Cellnex (MC:CLNX) a retirarse de la puja.
Según ATC, la operación anunciada con este grupo inversor canadiense supone valorar su filial en Europa en 8.800 millones de euros.
Por otro lado, ATC ha anunciado en otro comunicado la colocación de 9 millones de acciones para financiar esta compra, a la que prevé destinar también parte de su efectivo disponible, así como con los préstamos recibidos.
Si por alguna razón la transacción de Telxius no se completara, American Tower espera utilizar los ingresos netos de esta oferta de capital para pagar la deuda existente y para fines corporativos generales.
American Tower cuenta con una cartera aproximada de 187.000 torres de telecomunicaciones.