Reddit, la conocida empresa de medios sociales, aspira a alcanzar un valor de mercado de hasta 6.400 millones de dólares, según anunció la compañía el lunes. He aquí cinco puntos esenciales que conviene conocer:
Información importante sobre la oferta pública inicial de Reddit
1. Reddit tiene previsto convertirse en una empresa que cotice en la Bolsa de Nueva York el 21 de marzo de 2024, con el símbolo RDDT. Las acciones suelen comenzar a cotizar en su fecha de oferta pública inicial en algún momento entre las 10 AM y las 2 PM hora del Este.
2. Reddit tiene la intención de vender alrededor de 22 millones de acciones, de las cuales 15.276.527 serán ofrecidas por la propia empresa y 6.723.473 serán ofrecidas por los accionistas existentes. Reddit ha reservado el 8% de las acciones que se venderán para los usuarios activos y moderadores de su plataforma, así como para miembros seleccionados del consejo de administración y familiares y amigos de sus empleados y directores.
3. Valor de mercado de la empresa - Se espera que el precio de las acciones de Reddit oscile entre 31 y 34 dólares por acción, con lo que la empresa busca un valor de mercado de hasta 6.400 millones de dólares. Este valor de mercado está por debajo de la valoración de 10.000 millones de dólares que la compañía alcanzó tras una ronda de captación de fondos en 2021.
4. Capital que se espera recaudar - Reddit prevé recaudar un máximo de 748 millones de dólares a través de la venta de acciones.
5. Instituciones financieras que dirigen la oferta - Los bancos Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan y BofA Securities lideran la oferta pública inicial como colocadores.
Opiniones de analistas financieros sobre la oferta pública inicial de Reddit
En una conversación con Investing.com el martes, los analistas financieros señalaron que la estrategia de Reddit de asignar acciones a los usuarios de su plataforma, como una forma de reforzar una base de clientes comprometidos, no es una táctica nueva, mencionando a Deliveroo en el Reino Unido como un precedente reciente.
"Este enfoque también se ha utilizado en numerosas ofertas iniciales de monedas de criptomonedas, en las que los miembros de la comunidad eran los principales compradores de los nuevos tokens, con el concepto de sistemas descentralizados en consideración", afirmaron los analistas financieros. "Independientemente de la naturaleza de la oferta, ya sea al mercado general o inicialmente a los usuarios de la plataforma, la salud financiera fundamental de la inversión es crítica para su éxito. Aunque la fidelidad a la marca puede generar más interés entre los usuarios, no se espera que inviertan en algo que no presenta una perspectiva financiera sólida a lo largo del tiempo."
De cara al futuro, los analistas financieros predicen que "nos acercamos a un periodo de varias ofertas públicas iniciales de empresas tecnológicas en breve, basándonos en los indicadores de los mercados secundarios."
Sin embargo, debido a la naturaleza incierta de esta oferta, no prevén que la oferta pública inicial de Reddit tenga un efecto significativo en el mercado en general.
"El precio de negociación de Reddit en el mercado secundario ha ido disminuyendo durante el último año, y el volumen de negociación ha sido relativamente bajo", señalan los analistas financieros. "Por lo tanto, el valor de mercado que Reddit está apuntando podría potencialmente conducir a una disminución en el precio de sus acciones una vez que se convierta en una empresa pública".
En un informe separado el martes, los analistas de Bernstein señalaron que "Reddit exhibe la tasa de compromiso de usuario más baja (usuarios activos diarios a usuarios activos mensuales) entre las compañías que seguimos, en aproximadamente 15%, y los usuarios que no están conectados representaron alrededor del 75% del crecimiento en el número de usuarios desde julio de 2023."
Los analistas también cuestionaron si la base de usuarios de Reddit apoyará fuertemente el valor de las acciones de la compañía después de que cotice en bolsa.
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