KUALA LUMPUR - El fabricante de piezas de precisión para ingeniería CPE Technology Bhd ha anunciado el precio de su oferta pública inicial (OPI) a 1,07 RM por acción, con el objetivo de recaudar 179,58 millones de RM (40,2 millones de $) en una OPI prevista para el 7 de diciembre. La empresa aspira a una valoración de mercado de 718,31 millones de RM (160,9 millones de USD), mientras se prepara para cotizar en el mercado principal de Bursa Malasia.
Durante una sesión informativa sobre el prospecto celebrada hoy, CPE Technology desveló sus planes estratégicos de utilizar los ingresos de la OPI para mejorar su alcance en el mercado mundial y optimizar la eficiencia de la producción. La empresa tiene la intención de invertir sustancialmente en nuevas infraestructuras y maquinaria avanzada, así como en la compra anticipada de materias primas clave a proveedores extranjeros para mitigar la fluctuación de los costes de envío.
Lee Chen Yeong, Consejero Delegado de CPE, explicó el destino de los ingresos de la OPI: 69,6 millones de RM (15,6 millones de USD) se destinarán a la adquisición de terrenos industriales y a la construcción de nuevas instalaciones en Johor. Esta medida forma parte de la estrategia de CPE para satisfacer la creciente demanda de productos, en particular del sector de los semiconductores, en el que la empresa cuenta actualmente con una cartera de pedidos no facturados por valor de 69,27 millones de RM (15,5 millones de $).
La oferta pública incluirá 167,83 millones de nuevas acciones ordinarias junto con una oferta de colocación privada de 67,13 millones de acciones. La empresa también ha detallado cómo se distribuirán los fondos restantes: - 32,9 millones de RM (7,4 millones de $) para nueva maquinaria y equipos; - 17,5 millones de RM (3,9 millones de $) para amortización de préstamos; - 46,9 millones de RM (10,5 millones de $) para capital circulante; - 1,4 millones de RM (313.000 $) para otros gastos de capital; - 11,3 millones de RM (2,5 millones de $) para gastos estimados de cotización.
Con esta OPV, Lee Chen Yeong tendrá una participación posterior a la OPV del 32,5%, mientras que Foo Ming conservará el 19,5% y Mu Woon Chai mantendrá una participación del 13% en la empresa.
La decisión de CPE Technology de salir a bolsa se produce en un momento en que la empresa busca capitalizar su posición actual en el mercado y consolidar su huella en la cadena de suministro mundial ampliando sus capacidades de producción y asegurando recursos en un contexto de volatilidad de los costes de transporte que afecta a muchas industrias en todo el mundo.
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