Investing.com -- Venture Global Inc . ha anunciado que venderá 70 millones de acciones ordinarias de Clase A en su próxima oferta pública de venta (OPV). La empresa prevé que el precio de la OPV oscile entre 23,00 y 27,00 dólares por acción.
Una vez concluida la oferta, Venture Global contará con dos clases de acciones ordinarias: Clase A y Clase B. Cada acción de Clase A otorga un voto, mientras que cada acción de Clase B confiere diez votos. Ambas clases votarán conjuntamente como una sola en todos los asuntos, salvo excepciones específicas detalladas en el folleto de la empresa o según lo estipule la ley.
Venture Global Partners II, LLC, o VG Partners, es titular de las acciones ordinarias de Clase B, que representarán aproximadamente el 97,8% del poder de voto combinado total de las acciones ordinarias en circulación de la empresa tras la oferta. Este porcentaje podría reducirse a aproximadamente el 97,7% si los suscriptores ejercen plenamente su opción de compra de acciones adicionales de Clase A.
Las acciones ordinarias de Clase A de Venture Global han recibido la aprobación para cotizar en la Bolsa de Nueva York (NYSE:VG). VG Partners mantendrá la propiedad efectiva de acciones ordinarias que representan más del 50% del poder de voto combinado total de las acciones ordinarias en circulación de Venture Global con derecho a voto en la elección de directores, incluso después de la oferta. Esto implica que Venture Global se calificará como una "empresa controlada" según los requisitos de cotización de la NYSE.
Venture Global ha dejado una huella significativa en el desarrollo y construcción de la producción de gas natural licuado (GNL), consolidándose como una empresa de rápido crecimiento que suministra GNL esencial a nivel mundial. El enfoque escalable y replicable de la empresa le permite entregar GNL al mercado global de manera más ágil y eficiente en términos de costes.
La compañía, fundada en 2013, ha evolucionado de ser una entidad de dos personas a convertirse en un importante disruptor en el mercado energético. A 30 de septiembre de 2024, Venture Global cuenta con más de 1.400 empleados en todo el mundo y está involucrada en la puesta en marcha, construcción y desarrollo de cinco proyectos de licuefacción y exportación de gas natural.
La empresa es propietaria, arrienda o tiene la opción de arrendar cerca de 6.000 acres de terreno estratégicamente ubicado en Luisiana. A pesar de tener un historial operativo limitado y no generar ingresos antes de 2022, Venture Global ha captado aproximadamente 54.000 millones de dólares de capital y generado alrededor de 19.600 millones de dólares en ingresos brutos por ventas de cargas de puesta en marcha hasta el 30 de septiembre de 2024. Esto se tradujo en aproximadamente 14.200 millones de dólares de ingresos netos. Además, la empresa ha formalizado contratos de compraventa post-COD por 39,25 mtpa, con una expectativa de ingresos contractuales totales de aproximadamente 107.000 millones de dólares durante la vigencia de estos contratos. A pesar de estos logros, Venture Global mantiene su enfoque en un crecimiento continuado.
La oferta está siendo coordinada por Goldman Sachs (NYSE:GS), J.P. Morgan y BofA Securities.
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