MILÁN, 23 jun (Reuters) - La italiana Eni (BIT:ENI) y su filial noruega Vaar han acordado la compra de Neptune Energy, respaldada por fondos de capital riesgo, en una operación que valora los activos del productor de gas y petróleo en 4.900 millones de dólares, incluida la deuda, según informaron ambos grupos el viernes.
La adquisición encaja en el plan del grupo italiano de aumentar el gas natural hasta el 60% de su producción de hidrocarburos para 2030 y se espera que aumente sus beneficios de forma inmediata, dijo Eni en un comunicado.
En virtud del acuerdo, Eni adquirirá toda la cartera de Neptune salvo sus operaciones en Alemania y Noruega.
Las operaciones alemanas se segregarán antes de la transacción de Eni y las operaciones noruegas serán adquiridas por Vaar directamente a Neptune en una operación separada, dijeron los dos grupos en un comunicado.
La parte de Neptune que pasará a manos de Eni tendrá un valor de unos 2.600 millones de dólares, incluidos 500 millones de deuda neta, mientras que el negocio de Neptune Norway tendrá un valor empresarial de unos 2.300 millones de dólares, indicaron los grupos.
Las demás actividades de Neptune se encuentran en Reino Unido, Países Bajos, Argelia, Indonesia y otros países.
Neptune es propiedad de China Investment Corporation (CIC), Carlyle Group (NASDAQ:CG) y CVC Capital Partners.
(Reporte de Francesca Landini en Milán, Ron Bousso en Londres; edición de Alvise Armellini y Jason Neely, editado en español por José Muñoz)