Investing.com - Dell podría estar en una posición favorable para capitalizar los desafíos recientes enfrentados por Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI), sugirieron los analistas de Evercore (NYSE:EVR) ISI en una nota del miércoles.
Con el panorama competitivo para los servidores de IA intensificándose, Dell Technologies Inc (NYSE:DELL) podría beneficiarse de los clientes que buscan proveedores alternativos, especialmente en el contexto de la diversidad en la cadena de suministro y las capacidades de servicio en curso.
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Evercore destaca que Dell está en una posición única para ganar participación de mercado en el espacio de servidores de IA, particularmente a medida que clientes clave, como CoreWeave y varias empresas asociadas con las compañías de Elon Musk, están diversificando su producción entre Dell y SMCI.
Los analistas de la firma creen que Dell sigue siendo “un socio lógico para los clientes que buscan una mayor diversidad en la cadena de suministro y, crucialmente, una oferta de servicios sólida a lo largo del ciclo de implementación,” escribieron los analistas.
Evercore proyecta que los ingresos de Dell por servidores de IA superarán los $8 mil millones este año y alcanzarán más de $10 mil millones en 2025. Sin embargo, el enfoque de Dell va más allá del crecimiento de ingresos; la compañía también está enfatizando la importancia de mantener márgenes EBIT aceptables y de vender diversas soluciones, incluyendo redes, almacenamiento y servicios, a su base de clientes.
El mercado de servidores de IA está experimentando un crecimiento robusto, alcanzando aproximadamente $30 mil millones en 2023, impulsado por la adopción de servidores basados en aceleradores que utilizan procesamiento paralelo.
De cara al futuro, Evercore proyecta que el mercado crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) en los rangos de los dos dígitos altos, alcanzando potencialmente más de $56 mil millones para 2027. Se espera que el crecimiento sea liderado por los hyperscalers de nivel 1 y los proveedores de servicios en la nube de nivel 2 a corto plazo, con la adopción de IA en empresas contribuyendo a la expansión a largo plazo.
La ventaja de Dell en este mercado competitivo se ve reforzada por sus completas ofertas de servicios, que incluyen soporte de ingeniería, gestión, mantenimiento y servicios financieros.
Los analistas también enfatizan que “los servicios relacionados con la implementación de servidores de IA (co-diseño, instalación, mantenimiento, etc.) son una razón clave por la que Dell está ganando negocios tanto en cohortes de clientes de nivel 2 como en empresas.”
Además, a medida que la mezcla de clientes cambia de proveedores de servicios en la nube de nivel 2 a empresas y clientes corporativos, se espera que la capacidad de Dell para añadir servicios a sus ofertas de hardware contribuya a la acumulación de márgenes, una estrategia vista como un factor clave en el éxito continuo de Dell en el mercado de servidores de IA.
Evercore mantiene su calificación de "Sobreponderar" para Dell, con un precio objetivo de $140.
Impulsada por la demanda de IA, las acciones de la compañía han subido más del 43% este año, superando al mercado en general.
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