MUMBAI - Fedbank Financial Services, con sede en Bombay, abrirá su oferta pública inicial (OPI) el 22 de noviembre, con el objetivo de recaudar 1.092,26 millones de rupias. La OPI ofrecerá acciones a un precio de entre 133 y 140 rupias cada una e incluye tanto una nueva emisión de acciones como una oferta de venta (OFS). La empresa ha esbozado opciones de precios especiales para sus empleados y ha asignado acciones a compradores institucionales cualificados (QIB), particulares con un elevado patrimonio neto e inversores minoristas.
La OPV forma parte de la estrategia de Fedbank de reforzar su base de capital de nivel I para apoyar el crecimiento de sus activos bajo gestión (AUM). Este enfoque "Phygital", que combina la presencia física con capacidades digitales, atiende principalmente a microempresas, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) y segmentos emergentes social y económicamente inclusivos (ESEI) en las regiones sur y oeste de la India.
La oferta pública consistirá en acciones nuevas por valor de 600 millones de rupias y una OFS de acciones por valor de 492,26 millones de rupias a la banda superior de precios. Tras la OPV, se espera que la participación del promotor disminuya de aproximadamente tres cuartas partes antes de la OPV a algo más de tres quintas partes, aumentando así la propiedad pública a más de un tercio.
Los indicadores de crecimiento financiero de Fedbank son positivos. Se ha producido un aumento de los ingresos netos por intereses con respecto a las cifras del ejercicio fiscal 2022 y un aumento significativo de los beneficios en el plazo de un año. El margen de interés neto (NIM) ha experimentado un ligero repunte; sin embargo, es importante señalar que la tasa de activos improductivos (NPA) es superior a la de sus homólogos del sector, con algo más del uno y medio por ciento. A pesar de ello, la gestión de activos experimentó un aumento interanual de casi el cincuenta por ciento, con una sólida rentabilidad de los activos y los fondos propios en el ejercicio de 23 años.
El libro ancla para los QIB se abrió el martes, antes del periodo de suscripción que se extiende de miércoles a viernes. La fecha límite para las suscripciones a la OPV es el jueves. Está previsto que las acciones de Fedbank salgan al mercado el 5 de diciembre.
ICICI Securities supervisa el proceso de la OPV, entre otros gestores, y Link Intime India actúa como registrador. Los inversores potenciales deben ser conscientes de ciertos riesgos asociados a las operaciones de Fedbank, incluida su concentración de préstamos en determinados estados/UTs y su fuerte enfoque en los préstamos a los sectores MSME/ESEI. Estos factores podrían influir en los resultados empresariales si aumentan los impagos en estos segmentos.
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