NUEVA YORK - FG Merger III Corp, una empresa de adquisiciones con fines especiales, ha anunciado sus planes de salir a bolsa con una oferta pública inicial (OPI) de 150 millones de dólares, según los documentos presentados el miércoles ante la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC).
La empresa está dirigida por el Consejero Delegado Larry Swets Jr. de Itasca Financial y el Presidente Kyle Cerminara de Fundamental Global, conocidos por su enfoque estratégico en empresas norteamericanas financieramente sólidas.
La OPV propuesta consta de 15 millones de unidades a un precio de 10 dólares cada una. Cada unidad incluirá una acción ordinaria y un medio warrant, que podrá ejercerse a 11,50 $ por acción. Esta estrategia de precios pretende fijar el valor de mercado de FG Merger III en aproximadamente 191 millones de dólares.
El movimiento de FG Merger III sigue a otros emprendimientos del mismo equipo directivo, incluida la presentación de FG Merger II en octubre para una OPV de 75 millones de dólares y la fusión con iCoreConnect. La empresa se prepara para debutar en el mercado de valores Nasdaq, aunque aún no se ha concretado el símbolo de cotización.
ThinkEquity actúa como bookrunner exclusivo de la OPV, lo que indica un enfoque centrado en el proceso de oferta pública.
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