Flowco Holdings Inc. (FLOC), un proveedor de soluciones de optimización de producción, elevación artificial y reducción de metano para la industria del petróleo y gas natural, anunció hoy el precio de su oferta pública inicial de 17,800,000 acciones de su Clase A de acciones ordinarias a un precio de oferta pública de 24.00 USD por acción. Además, los suscriptores tendrán una opción de 30 días para comprar hasta 2,670,000 acciones adicionales de Clase A de Flowco al precio inicial de la oferta pública, menos los descuentos y comisiones de suscripción. Se espera que las acciones ordinarias de Clase A de Flowco comiencen a cotizar en la Bolsa de Nueva York el 16 de enero de 2025 bajo el símbolo "FLOC". Se prevé que la oferta se cierre el 17 de enero de 2025, sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales de cierre.
Flowco tiene la intención de utilizar los ingresos netos que reciba de la oferta propuesta para reembolsar ciertos intereses de capital de algunos tenedores no afiliados y, con respecto al resto, para pagar la deuda bajo su acuerdo de crédito existente.
J.P. Morgan, Jefferies, Piper Sandler y Evercore (NYSE:EVR) ISI están actuando como gestores principales del libro de la oferta propuesta. BMO Capital Markets, Pareto Securities y TPH&Co., el negocio energético de Perella Weinberg Partners, están actuando como gestores conjuntos del libro. Fearnley Securities y Pickering Energy Partners están actuando como co-gestores.
La oferta propuesta se realiza únicamente por medio de un prospecto. Se puede obtener una copia del prospecto relacionado con la oferta propuesta de: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions (NYSE:BR), 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, o por teléfono al (866) 803-9204, o por correo electrónico a prospectus-eq_fi@jpmchase.com; o Jefferies LLC, Atención: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022; por teléfono al (877) 821-7388; o por correo electrónico a Prospectus_Department@Jefferies.com; o Piper Sandler & Co., Attn: Prospectus Department, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, Minnesota 55402; por teléfono al (800) 747-3924; o por correo electrónico a prospectus@psc.com; o Evercore Group, L.L.C., Atención: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, New York 10055, o por teléfono al (888) 474-0200 o correo electrónico: ecm.prospectus@evercore.com.
Se ha presentado una declaración de registro relativa a estos valores ante la SEC, que la ha declarado efectiva el 15 de enero de 2025. Se puede acceder a copias de la declaración de registro a través del sitio web de la SEC en www.sec.gov. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de estos valores, y no constituirá una oferta, solicitud o venta en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicha jurisdicción.
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