Icon Energy Corp. (Nasdaq: ICON) ha anunciado hoy el establecimiento del precio de su primera venta de acciones al público (la "Oferta") de 1.250.000 unidades de acciones ordinarias de la empresa, con un valor nominal de 0,001 $ por unidad (las "Acciones Ordinarias"), a un precio de 4 $ por unidad, para una recaudación total de unos 5.000.000 $, antes de deducir los descuentos para los suscriptores y los costes asociados a la oferta. Además, Icon Energy ha dado a los suscriptores una opción, válida durante 45 días, de comprar hasta 187.500 unidades adicionales de Acciones Ordinarias para gestionar el exceso de demanda al precio fijado para la venta inicial, deducido el descuento de los suscriptores.
Está previsto que las Acciones Ordinarias comiencen a cotizar en el Nasdaq Capital Market el 12 de julio de 2024, con el símbolo "ICON". Se prevé que la Oferta finalice el 15 de julio de 2024, suponiendo que se cumplan todas las condiciones estándar de finalización.
La empresa tiene previsto destinar los ingresos netos de esta Oferta a necesidades empresariales generales, que pueden incluir, entre otras, la provisión de fondos para gastos operativos cotidianos y el crecimiento de su flota de vehículos.
Maxim Group LLC actúa como coordinador y gestor exclusivo del libro de ofertas en relación con la Oferta.
La empresa presentó un documento de registro, conocido como Formulario F-1 (Expediente nº 333-279394), ante la U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC"), que la SEC aprobó el 11 de julio de 2024. Se presentará a la SEC un documento final con los detalles de la oferta, que estará disponible en el sitio web de la SEC: https://www.sec.gov. La Oferta se realizará únicamente a través de un folleto que forma parte del documento de registro aprobado. Cuando estén listas, también podrán solicitarse versiones digitales del folleto relacionado con esta Oferta a Maxim Group LLC, sita en 300 Park Avenue, 16th Floor, New York, New York 10022, en el Syndicate Department, por teléfono al (212) 895-3745, o por correo electrónico a syndicate@maximgrp.com.
Este comunicado de prensa no representa una invitación ni una solicitud de ofertas de compra, ni dará lugar a ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción donde dicha invitación, solicitud o venta no esté permitida antes del registro o aprobación en virtud de la legislación sobre valores de dicho estado o jurisdicción.
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