Los analistas de Jefferies mantienen una perspectiva positiva sobre las actividades de los inversores particulares, utilizando la frase "Los retos a los que se enfrentan los inversores minoristas propician su crecimiento", en su reciente informe.
La investigación de la empresa hace hincapié en el continuo aumento de la inversión por parte de particulares directamente y a través de asesores financieros, especialmente aquellos que operan de forma independiente.
"Tras nuestra investigación, tenemos una mayor seguridad en el compromiso continuo de los inversores particulares", declara Jefferies. Esta seguridad se basa en múltiples elementos, entre ellos una encuesta que han realizado y que indica que los inversores particulares están "aumentando sus conocimientos y utilizando una mayor variedad de estrategias de inversión."
La incorporación de nuevos tipos de inversiones, en particular opciones y contratos de futuros, es otro dato alentador. Jefferies atribuye el aumento de los conocimientos y la actividad de los inversores particulares a una mayor inversión en recursos educativos para los inversores, al desarrollo de nuevos productos de inversión y a los avances en la tecnología de inversión.
Este aumento de los conocimientos va más allá de los populares valores virales, según Jefferies. "Los inversores particulares están ampliando sus intereses más allá de los valores virales y se están convirtiendo en un grupo de clientes cada vez más significativo y deseable dentro de todo el sistema de los mercados financieros", explican.
De cara al futuro, Jefferies prevé un aumento constante de la participación de los inversores particulares, aunque a un ritmo suave. Estiman que el volumen de negociación fuera de las bolsas tradicionales, un indicador de la actividad de los inversores particulares, experimentará un aumento porcentual de un solo dígito cada año hasta 2026.
La fusión de la inversión directa por parte de particulares y los servicios de asesoramiento financiero es otra de las novedades que Jefferies cree que marcarán el futuro. "La mayoría, si no todos, los bancos establecidos y las empresas de corretaje están tratando de ampliar, desarrollar y/o adquirir nuevas capacidades en este sector", señalan. Jefferies prefiere empresas de servicios integrales que satisfagan las necesidades cambiantes de los clientes, ofreciendo tanto opciones de inversión autónomas como servicios completos de asesoramiento.
En conclusión, los analistas prevén una fusión de los servicios de corretaje y los servicios bancarios tradicionales. Las empresas con relaciones actuales de corretaje podrían tener la oportunidad de ofrecer servicios bancarios tradicionales a sus clientes. A pesar de los obstáculos actuales, Jefferies cree que esta fusión podría equilibrar los efectos de unos tipos de interés más bajos en tiempos venideros.
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