KinderCare Learning Companies, Inc. (KLC), el mayor proveedor privado de educación infantil de alta calidad por capacidad de centros en Estados Unidos, anunció hoy el precio de su oferta pública inicial de 24,000,000 de acciones ordinarias a un precio de oferta pública de 24.00 USD por acción. Los suscriptores tienen una opción de 30 días para comprar hasta 3,600,000 acciones ordinarias adicionales de KinderCare al precio de la oferta pública inicial, menos los descuentos y comisiones de suscripción. Se espera que las acciones ordinarias de KinderCare comiencen a cotizar en la Bolsa de Nueva York el 9 de octubre de 2024, bajo el símbolo "KLC". Se prevé que la oferta se cierre el 10 de octubre de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
KinderCare tiene la intención de utilizar los ingresos netos que reciba de la oferta para reembolsar los montos pendientes de su deuda existente y pagar gastos.
Goldman Sachs & Co (NYSE:GS). LLC, Morgan Stanley , Barclays (LON:BARC) y J.P. Morgan están actuando como gestores principales del libro de la oferta. UBS (SIX:UBSG) Investment Bank, Baird, BMO Capital Markets, Deutsche Bank (ETR:DBKGn) Securities y Macquarie Capital están actuando como cogestores del libro. Loop Capital Markets, Ramirez & Co., Inc. y R. Seelaus & Co., LLC están actuando como co-gestores.
La oferta se realiza únicamente mediante un prospecto. Se puede obtener una copia del prospecto relacionado con la oferta, cuando esté disponible, de:
- Goldman Sachs & Co. LLC, Atención: Departamento de Prospectos, 200 West Street, New York, NY 10282, correo electrónico: prospectus-ny@ny.email.gs.com, Teléfono: 1-866-471-2526
- Morgan Stanley & Co (NYSE:MS). LLC, Atención: Departamento de Prospectos, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014
Una declaración de registro en el Formulario S-1 relacionada con la venta de estos valores fue declarada efectiva por la Comisión de Bolsa y Valores el 8 de octubre de 2024. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de estos valores, y no constituirá una oferta, solicitud o venta en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de esa jurisdicción.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.