Shanghái (China), 9 sep (.).- La china Midea, mayor fabricante mundial de electrodomésticos, anunció este lunes una anticipada salida a bolsa en Hong Kong con la que espera recaudar unos 26.969 millones de dólares de Hong Kong (3.459 millones de dólares o 3.121 millones de euros).
Esta operación, que culminará con el debut de la compañía el próximo 17 de septiembre, será la mayor salida a bolsa en Hong Kong en más de tres años, quedando cerca en cifras de la llevada a cabo en mayo de 2021 por la rama de logística del gigante chino del comercio electrónico JD.com (NASDAQ:JD), JD Logistics (3.640 millones de dólares).
Esto supondrá un espaldarazo a un mercado falto de debutantes, tanto en frecuencia como en tamaño: en lo que va de 2024, la mayor salida a bolsa en Hong Kong había sido la de la cadena de tiendas de té Sichuan Baicha Baidao, valorada en unos 2.580 millones de dólares de Hong Kong (331 millones de dólares o 299 millones de euros).
Según el diario local South China Morning Post, Midea ya tiene apalabrada la venta de unos 1.260 millones de sus acciones a 18 inversores importantes, entre los que destacan filiales de la naviera estatal Cosco, la automotriz BYD, el gestor públicos China Structural Reform Fund II o la división de UBS (SIX:UBSG) Asset Management en Singapur.
En total, Midea ofrecerá unos 492,1 millones de participaciones a un precio de entre 52 y 54,8 dólares de Hong Kong (entre 6,67 y 7,03 dólares, entre 6,02 y 6,34 euros).
Con lo recaudado, la compañía espera financiar sus iniciativas de investigación y desarrollo (I+D), actualizar sus sistemas inteligentes de manufactura y de gestión de la cadena de suministros o mejorar la red de canales de distribución y venta.
Midea, fundada en 1968, es el mayor fabricante de electrodomésticos del mundo tanto por valor de mercado como por facturación, y fabrica también otros productos como accesorios domésticos, dispositivos de calefacción y ventilación o aparatos de aire acondicionado.
La firma cotiza desde 2013 en la Bolsa de Shenzhen, donde sus acciones caían este lunes un 2,65 % poco antes de las 11:00 hora local (03:00 GMT), ya que el mencionado precio de salida en Hong Kong supone un descuento de en torno a un 25 % en la parte más baja de su rango frente al último cierre en ese mercado.
En el primer semestre, Midea elevó su beneficio neto en un 14 % hasta unos 20.800 millones de yuanes (2.926 millones de dólares o 2.640 millones de euros), incrementando asimismo su facturación en un 10,3 % interanual hasta unos 218.100 millones de yuanes (30.677 millones de dólares o 27.681 millones de euros).
De esta última cifra, las ventas internacionales -que crecieron más de un 13 %- ya suponen un 42 % del total.