A pesar de una caída actual superior al 5%, las acciones de Lionsgate Entertainment (LFG.A) (LFG.B) experimentaron una ligera subida al inicio de la cotización del viernes tras el anuncio de que el negocio de estudios de Lionsgate se combinará con Screaming Eagle Acquisition Corp. (SCRM).
La transacción asigna un valor aproximado de 4.600 millones de dólares al negocio, que incluye las divisiones Television Studio y Motion Picture Group, así como sus amplias bibliotecas de contenidos cinematográficos y televisivos.
Esta estrategia forma parte del objetivo de Lionsgate de segregar las operaciones de sus estudios de los servicios de cable y streaming de Starz. La compañía prevé generar unos 350 millones de dólares en ingresos brutos totales, que incluyen 175 millones de dólares de financiación PIPE (Private Investment in Public Equity) comprometida, aportada por destacados fondos de inversión e inversores adicionales.
Como resultado de la fusión, Lionsgate conservará el 87,3% de la propiedad de Lionsgate Studios, mientras que se prevé que los accionistas públicos y los fundadores de Screaming Eagle posean alrededor del 12,7% de la nueva entidad. La finalización de la fusión está prevista para la primavera de 2024.
"Esta fusión crea una de las mayores empresas que cotizan en bolsa centrada exclusivamente en los contenidos, con el potencial de aumentar significativamente el valor para todas las partes interesadas", declararon Jon Feltheimer, consejero delegado de Lionsgate, y Michael Burns, vicepresidente.
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