Life360 inicia una oferta pública inicial de 5,75 millones de acciones

-Life360, Inc. (LIFX), con sede en San Francisco, ha anunciado hoy el inicio de su primera venta pública de acciones en Estados Unidos. La empresa pone a la venta 5.750.000 acciones ordinarias. De ellas, Life360 ofrece 3.286.231 acciones, mientras que las 2.463.769 restantes son ofrecidas por determinados accionistas mencionados en el prospecto. Life360 no recibirá dinero alguno de las acciones de los accionistas vendedores. La empresa tiene previsto ofrecer sus acciones ordinarias en el Nasdaq Global Select Market con el símbolo "LIF". Además, los accionistas que venden sus acciones han dado a las instituciones financieras que gestionan la venta la opción de comprar hasta 862.500 acciones ordinarias adicionales al precio fijado para la primera venta pública de acciones, menos las comisiones para las instituciones financieras.

La oferta incluye una función que permite a determinados accionistas vender parte de sus acciones, lo que añade más acciones al mercado sin emitir nuevas acciones ni diluir el valor para los accionistas actuales.

Life360 utilizará el dinero que reciba de esta venta de acciones para reforzar su posición financiera y su flexibilidad, para establecer un mercado para sus acciones ordinarias en Estados Unidos y para sus necesidades empresariales generales, incluidos fondos para operaciones, gastos cotidianos e inversión en activos.

La empresa, que tiene su sede principal en la región de San Francisco y está obligada a presentar informes a la Securities and Exchange Commission (SEC), considera la venta de acciones y la mayor atención de los inversores estadounidenses como un paso importante en su desarrollo. Los CHESS Depositary Interests ("CDI") de la empresa (que representan acciones ordinarias subyacentes a razón de 3 CDI por cada acción ordinaria) seguirán cotizando en la Bolsa de Valores australiana.

Goldman Sachs & Co (NYSE:GS). LLC, Evercore (NYSE:EVR) ISI y UBS (SIX:UBSG) Investment Bank gestionan conjuntamente la venta de acciones. Stifel también gestiona la venta de acciones. Canaccord Genuity, Citizens JMP y Loop Capital Markets colaboran como cogestores en la venta de acciones.

Se ha presentado oficialmente ante la SEC una declaración de registro en el formulario S-3 (nº de registro 333-279271) (que incluye un folleto de base), que entró en vigor automáticamente el 9 de mayo de 2024. Se han presentado a la SEC un suplemento preliminar del folleto y el propio folleto relativo a la venta de acciones, que pueden consultarse en el sitio web de la SEC: https://www.sec.gov. Pueden solicitarse ejemplares impresos del suplemento preliminar del folleto y del folleto de la venta de acciones a: Goldman Sachs & Co. LLC, Prospectus Department, 200 West Street, Nueva York, NY 10282, por teléfono al (866) 471-2526, o por correo electrónico a Prospectus-ny@ny.email.gs.com; Evercore Group L.L.C., Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, Nueva York, NY 10055, por teléfono al (888) 474-0200, o por correo electrónico a: ecm.prospectus@evercore.com; o UBS Securities LLC, Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, Nueva York, NY 10019 o por correo electrónico a: ol-prospectus-request@ubs.com.

Este comunicado de prensa tiene únicamente fines informativos y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de compra de valores. Además, no es una invitación a comprar estos valores en ninguna zona en la que dicha oferta, solicitud o venta fuera ilegal antes del registro o calificación conforme a las leyes de valores de dicha zona.

La venta de valores depende de las condiciones del mercado y de otros factores. No existe garantía alguna en cuanto a la realización, el calendario, el volumen o las condiciones de la venta de acciones.

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