Metagenomi, Inc. (Nasdaq: MGX) ha anunciado hoy la finalización de su oferta pública inicial, que se hizo pública previamente. La empresa vendió 6.250.000 acciones ordinarias a un precio de oferta pública de 15,00 dólares por acción. Los ingresos brutos totales obtenidos por Metagenomi con la venta ascendieron a unos 93,75 millones de dólares, antes de deducir los descuentos de suscripción, las comisiones y los costes asociados a la oferta. Además, Metagenomi ha concedido a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 937.500 acciones ordinarias adicionales al precio de oferta inicial, una vez deducidos los descuentos y comisiones de suscripción.
Las acciones comenzaron a cotizar en el Nasdaq Global Select Market el 9 de febrero de 2024, con el símbolo "MGX".
J.P. Morgan, Jefferies, TD Cowen, Wells Fargo Securities y BMO Capital Markets actuaron como bookrunners principales de la oferta. Chardan fue el gestor principal de la oferta.
Se ha presentado una declaración de registro de estos valores ante la Securities and Exchange Commission, que la aprobó el 8 de febrero de 2024. La oferta se realizó mediante un folleto. Pueden solicitarse copias del folleto definitivo, cuando estén disponibles, a J.P. Morgan Securities LLC, sita en Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, Nueva York 11717, por teléfono al 1-866-803-9204, o por correo electrónico a prospectus-eq_fi@jpmchase.com; Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, New York 10022, por teléfono al (877) 821-7388 o por correo electrónico a Prospectus_Department@Jefferies.com; Cowen and Company, LLC, 599 Lexington Avenue, New York, NY 10022, por teléfono al (833) 297-2926, o por correo electrónico a Prospectus_ECM@cowen.com; Wells Fargo Securities, LLC, 90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402, por teléfono al 800-645-3751 (opción nº 5) o por correo electrónico a WFScustomerservice@wellsfargo.com; BMO Capital Markets Corp., Atención: Equity Syndicate Department, 151 W 42nd Street, 32nd Floor, New York, NY 10036, por teléfono al (800) 414-3627, o por correo electrónico a bmoprospectus@bmo.com.
Este anuncio no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los valores, ni se realizará ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o cumplimiento de la legislación sobre valores de dicho estado o jurisdicción.
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