Neo-Concept International Group Holdings Limited (Nasdaq: NCI) ("la Empresa"), un proveedor integral de servicios de fabricación de prendas de vestir, ha revelado hoy los detalles del coste de su primera venta de acciones al público ("la Oferta") de 2.320.000 acciones ordinarias ("las Acciones") el 22 de abril de 2024, a un coste de 4,00 dólares por acción. Está previsto que las Acciones comiencen a cotizar en el Nasdaq Capital Market el 23 de abril de 2024, con el ticker "NCI".
La finalización de la Oferta está prevista para el 25 de abril de 2024, siempre que se cumplan todas las condiciones de conclusión estándar. La Sociedad tiene previsto destinar los ingresos netos de la Oferta a la creación de nuevas mercancías utilizando materiales y técnicas ecológicos, a la ampliación de su clientela, a la adquisición estratégica de otras empresas y/o al establecimiento de asociaciones, y a respaldar el capital operativo para sus actividades en curso, así como otras necesidades empresariales generales.
Además, la Sociedad ha concedido a los agentes colocadores una opción, válida durante 45 días, para comprar hasta 348.000 Acciones adicionales al precio de venta inicial, una vez deducidos los honorarios y comisiones de colocación.
Revere Securities LLC y R.F. Lafferty & Co., Inc. son los principales agentes colocadores que gestionan la Oferta, y Dominari Securities LLC actúa como Cogestor (denominados conjuntamente "los Agentes Colocadores").
Loeb & Loeb LLP actúa como asesor jurídico de la Sociedad en los Estados Unidos, y Hunter Taubman Fischer & Li LLC presta asesoramiento jurídico a las Entidades Aseguradoras para la Oferta.
La Oferta se lleva a cabo de conformidad con la Declaración de Registro de la Sociedad en el Formulario F-1 (Expediente nº 333-275242) presentada previamente a la Comisión del Mercado de Valores de los Estados Unidos ("la SEC") el 1 de abril de 2024 y posteriormente aprobada por ésta. La Oferta está disponible únicamente a través de un folleto. Los inversores potenciales deben leer el folleto y otros documentos que la Sociedad ha presentado o presentará ante la SEC para obtener información más completa sobre la Sociedad y la Oferta. Se puede acceder gratuitamente a estos documentos visitando EDGAR en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Alternativamente, pueden solicitarse versiones electrónicas del folleto relacionado con la Oferta a Revere Securities LLC, situada en 560 Lexington Avenue,16th Floor, Nueva York, NY 10022, por teléfono al +212-688-2350 o por correo electrónico a contact@reveresecurities.com.
Este comunicado de prensa tiene únicamente fines informativos y no constituye una oferta de venta ni una invitación a presentar ofertas de compra de valores. Además, la venta de estos valores no tendrá lugar en ningún estado o jurisdicción donde dicha oferta, llamada a presentar ofertas o venta sea ilegal antes del registro o cumplimiento de la legislación sobre valores de dicho estado o jurisdicción.
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