SouthwestGas Holdings, Inc. (SWX) ("Southwest Gas") ha anunciado hoy que Centuri Holdings, Inc. ("Centuri"), filial al 100% de Southwest Gas, ha iniciado una gira promocional para la primera oferta pública de venta (la "OPV") de 12.400.000 acciones ordinarias emitidas por Centuri. Centuri ha dado a los suscriptores una opción, válida durante 30 días, para comprar hasta 1.860.000 acciones adicionales. El precio previsto para la OPV oscila entre
Una vez finalizada la OPV, Southwest Gas conservará la propiedad de alrededor del 82,7% de las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Centuri (o alrededor del 81,0% si los suscriptores utilizan plenamente su opción de adquirir acciones ordinarias adicionales de Centuri).
UBS Investment Bank, BofA Securities y J.P. Morgan actúan como principales corredores conjuntos de la oferta prevista. Wells Fargo Securities participa como book-runner de la oferta prevista. Baird, KeyBanc Capital Markets y Siebert Williams Shank actúan como cogestores de la oferta prevista.
Se ha presentado a la U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") un formulario de registro S-1 relativo a estos valores, pero aún no ha entrado en vigor. La venta de estos valores no está permitida, ni pueden aceptarse ofertas de compra, hasta que la declaración de registro sea efectiva. La OPV se llevará a cabo exclusivamente mediante un folleto. Cuando estén disponibles, pueden solicitarse ejemplares del folleto a la SEC en www.sec.gov, y a las siguientes fuentes: UBS Securities LLC, Attention: Prospectus Department,
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