SU Group Holdings Limited (Nasdaq: SUGP) ("SU Group" o la "Empresa"), una compañía que presta servicios integrados relacionados con la ingeniería de seguridad en
Se espera que los ingresos totales para SU Group de esta oferta de acciones, antes de restar los descuentos de suscripción, las comisiones y otros costes asociados a la oferta de los que es responsable la Empresa, asciendan a 5,0 millones de dólares. Además, la empresa ha concedido a los suscriptores una opción de 30 días tras la finalización de la oferta de acciones para comprar hasta 187.500 acciones ordinarias adicionales al precio de oferta inicial, menos los descuentos de suscripción, y ha proporcionado a los suscriptores garantías para comprar hasta un total de 71.875 acciones ordinarias (que representan el 5% del número total de acciones ordinarias vendidas en esta oferta) a partir de seis meses después de la finalización de la oferta de acciones y durante cuatro años y medio. Se prevé que la oferta de acciones concluya el 26 de enero de 2024, siempre que se cumplan las condiciones de cierre habituales. Se prevé que las acciones estén disponibles para su negociación en el Nasdaq Capital Market el 24 de enero de 2024, con el ticker "SUGP".
The Benchmark Company, LLC actúa como colocador principal exclusivo de la oferta de acciones.
La empresa tiene previsto destinar los ingresos netos de la venta de las acciones a seguir ampliando su presencia en el mercado de los servicios de ingeniería de seguridad, mejorar sus capacidades de desarrollo, mejorar su gama de productos bajo la marca "SUNGATE", aumentar sus servicios de personal de seguridad, incrementar la eficiencia operativa y la capacidad de ampliación, ampliar sus servicios de formación profesional relacionados con su campo, buscar adquisiciones e inversiones estratégicas para reforzar su presencia en el mercado, impulsar su ventaja competitiva en el sector de los servicios de seguridad y financiar las necesidades generales de capital operativo.
Se ha presentado una declaración formal relativa a la venta de estos valores a la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) y fue autorizada el 29 de diciembre de 2023. Esta oferta de acciones se realiza exclusivamente a través de un prospecto. Pueden solicitarse copias del folleto relacionado con la oferta de acciones a: The Benchmark Company, LLC,
Este anuncio no representa una oferta de venta, ni una solicitud de compra de estos valores, ni se producirá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta estuviera prohibida antes del registro o autorización en virtud de la legislación sobre valores de cualquiera de dichos estados o jurisdicciones.
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